DIVULGAÇÃO IMEDIATA
BRASKEM INCORPORA A POLIALDEN E CONCLUI UMA ETAPA
IMPORTANTE DO SEU PROCESSO DE INTEGRAÇÃO SOCIETÁRIA
Além de criar valor para todos os acionistas e simplificar a estrutura da
organização, a incorporação melhora a competitividade da Braskem
BOVESPA: BRKM5
NYSE: BAK
LATIBEX: XBRK
São Paulo, Brasil, 31 de maio de 2006 --- A Braskem (BOVESPA: BRKM5; NYSE: BAK;
LATIBEX: XBRK), líder em resinas termoplásticas na América Latina e posicionada entre as três
maiores companhias industriais privadas de capital nacional anuncia que a incorporação da
Polialden à Braskem foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária realizada hoje, 31 de maio,
pelas respectivas empresas, marcando o encerramento do processo de integração societária da
Braskem em sua configuração inicial, resultante do processo de sua formação a partir da união de
seis empresas.
“A incorporação da Polialden foi modelada levando em conta o alinhamento de interesse de todos
os acionistas e vai permitir àqueles que migrarem para a Braskem acesso aos benefícios
diferenciados oferecidos a todos os seus acionistas, como o tag along de 100% em caso de
alienação de controle”, diz Paul Altit, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da
Braskem.
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Para maiores informações, acessar
o web site da Companhia em
www.braskem.com.br ou entrar em
contato com a Área de Relações
com Investidores.
Contatos:
José Marcos Treiger
Rel. com Investidores - Diretor
Tel: (55 11) 3443 9529
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Antes da incorporação, a Braskem detinha 100% do capital votante da Polialden e cerca de 63,7%
do seu capital total. A partir de agora, os detentores das demais ações preferenciais da Polialden
poderão trocá-las por ações preferenciais classe A da Braskem, na proporção de 1.000 ações da
Polialden por 33,62 ações da Braskem, oferta feita com base em laudo de avaliação de ambas as
empresas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Essa proposta representa
um prêmio de 6,76% sobre a relação de troca obtida com base na avaliação dos patrimônios
líquidos a preço de mercado, mostrando o interesse da Braskem na incorporação da Polialden.
Para manter a estrutura de capital vigente na Braskem, a AGE aprovou a conversão de 2.632.043
ações preferenciais classe A da companhia em ações ordinárias, além da emissão de 7.878.825
ações preferenciais classe A da Braskem, que terá seu capital social aumentado em R$ 105,3
milhões, ampliando a base de ações em circulação no mercado – o free floating da Braskem será
ampliado para cerca de 53%.
A partir de hoje (31.05.06), os acionistas minoritários da Polialden terão prazo até 1º de julho para
o exercício do recesso, se não quiserem aceitar a troca por ações da Braskem. Neste caso,
receberão em pagamento R$ 0,449 por ação preferencial que possuírem da Polialden.
A Braskem, petroquímica brasileira de classe mundial, é líder em resinas termoplásticas na América Latina e está posicionada
entre as três maiores companhias industriais privadas de capital brasileiro. Com 14 plantas industriais distribuídas pelo Brasil,
a empresa produz anualmente mais de 6,0 milhões de toneladas de resinas termoplásticas e outros produtos petroquímicos.
RESSALVA SOBRE INFORMAÇÕES FUTURAS
Esse documento contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as
expectativas da direção da Braskem. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz",
"projeta", "almeja" e similares, escritas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e
desconhecidos. A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações
contidas nesse documento.