ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 02.387.241/0001-60
NIRE 41.3.00019886
Companhia Aberta
Categoria A
FATO RELEVANTE
Em complemento aos fatos relevantes divulgados em 20 e 21 de dezembro de 2010 e em 1º de abril de 2011,
a ALL – América Latina Logística S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao previsto no artigo 157, § 4°,
da Lei n° 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 03 de janeiro de 2002, vem
a público informar que, nesta data, o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FI-FGTS (“FI-FGTS”) realizará aporte de capital na Brado Logística e Participações S.A. (“Brado”),
sociedade controlada pela Companhia, no valor de R$ 400.000.000,00, mediante aumento de capital social
da Brado (“Capitalização”). Como resultado da Capitalização, a Companhia passará a deter 62,22222%, os
antigos acionistas da Standard Logística S.A. (“Acionistas Originais”) passarão a deter 15,55556%, e o FIFGTS passará a deter 22,22222% do capital social da Brado.
Os recursos oriundos da Capitalização serão investidos pela Brado em infraestrutura de transporte e logística
intermodal (ferrovia, rodovia e porto), tais como material rodante, terminais e via permanente, visando
ampliar sua capacidade e aumentar sua participação no mercado, tendo em vista seu objeto de atuar
prestando serviços de transporte, armazenagem, operação de terminais e retroáreas portuárias, handling e
outros serviços complementares ao transporte de contêineres.
A Companhia, os Acionistas Originais e o FI-FGTS celebrarão novos acordos de acionistas regulando seus
direitos e obrigações como acionistas da Brado.
Assim como originalmente concedido aos Acionistas Originais, caso a Brado não faça uma oferta pública de
suas ações, o FI-FGTS poderá fazer um swap de suas ações de emissão da Brado por ações de emissão da
Companhia, com base no valor econômico das duas companhias na data da troca. O eventual exercício desse
direito de liquidez pelos Acionistas Originais somente poderá se dar no período entre abril/2014 a abril/2016,
e pelo FI-FGTS no período entre junho/2018 e junho/2020.
Caso os Acionistas Originais exerçam seu direito de swap acima mencionado, haverá um ajuste no valor
pago pelo FI-FGTS pela Capitalização. Nesta hipótese, o FI-FGTS passará a valorar a Brado em R$ 1,35
bilhão pré-Capitalização, e receberá ações de emissão da Brado suficientes para passar a ter participação
acionária total correspondente a 22,85714% do seu capital social, diluindo proporcionalmente os demais
acionistas.
A Companhia esclarece ainda que, a Capitalização está condicionada às autorizações governamentais
aplicáveis.
A Companhia manterá seus acionistas informados acerca da evolução dos assuntos acima informados.
Curitiba, 5 de junho de 2013.
Rodrigo Barros de Moura Campos
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores