on.point Pesquisa imobiliária Brasil Industrial – Galpões de alto padrão Perspectiva 2017 2º sem. 2013 Previsão de novo estoque - Brasil | 13,1 milhões de m² até 2017 Novo estoque entregue – Brasil | 2,0 milhões de m² Previsão de entrega em 2014 - Brasil | 5,4 milhões de m² Previsão de novo estoque em São Paulo | 6,6 milhões de m² até 2017 Taxa de vacância em São Paulo | 12,6% Previsão de novo estoque no Rio de Janeiro | 3,0 milhões de m² até 2017 Taxa de vacância no Rio de Janeiro | 2,7% 2 on.point|2º semestre 2013 Novos estoques Alto padrão | Classes AA & A O segundo semestre de 2013 registrou a entrega de aproximadamente 2,0 milhões de metros quadrados, o que representa 65% do estoque total entregue no ano. Esses novos empreendimentos estão concentrados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil, a previsão de novos estoques alcança os 13,1 milhões de metros quadrados que serão entregues no período de 2014 a 2017, com uma taxa anual composta de 12,54%, alcançando aproximadamente 36,3 milhões de metros quadrados de estoque total. Fonte: Jones Lang LaSalle % novo estoque por estado – 2014 - 2017 | AA &A Importância das regiões Classes AA & A O sudeste, região com maior volume de galpões do país, será responsável por aproximadamente 74% das novas entregas previstas até 2017, impulsionada principalmente por São Paulo (51%) e Rio de Janeiro (23%). Em São Paulo, a expansão continua a noroeste da capital a partir do Rodoanel, principalmente nos eixos Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco, nos empreendimentos de alguns dos principais players. No Rio de Janeiro, os novos estoques previstos estão nos eixos da Rodovia Presidente Dutra e Av. Brasil. Estados do Sul e Nordeste do país surgem com parques logísticos mais recentes, em estados como Paraná e Pernambuco. Fonte: Jones Lang LaSalle Projeção de novo estoque Brasil 2014-2017 | AA &A Fonte: Jones Lang LaSalle * Estimado 3 on.point| 2º semestre 2013 Milhões m² Novo estoque por estado por ano | AA &A Total:36,3 MM m² Inventário 1Sem2013 2Sem2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês) Fonte: Jones Lang LaSalle Ciclo das entregas Preços 2014 com grande volume de entregas Classes AA & A As entregas previstas para 2014 representam 41% do total esperado até 2017. São Paulo e Rio de Janeiro se mantém como as principais regiões a receberem esses novos empreendimentos. No estado de São Paulo o preço pedido de locação se manteve estável no segundo semestre, com média de R$ 22,35 sendo a mínima de R$ 11,83 e a máxima de R$ 31,00 por metro quadrado por mês. Em São Paulo, estão previstos 6,6 milhões de metros quadrados que representa um ritmo de crescimento anual composto de 12%. Já no Rio de Janeiro, serão entregues 3,0 milhões de metros quadrados até 2017, crescimento de 16% ao ano. O Rio de Janeiro permanece com a maior média de preço de locação do país em R$ 22,65 por metro quadrado por mês. As entregas na região sul do Brasil estão concentradas principalmente nos estados de Paraná e Rio Grande do Sul, totalizando aproximadamente 1 milhão de metros quadrados até 2017. Em Pernambuco, terceiro estado com maior estoque do país, os preços permaneceram estáveis, com mínimo e máxima de R$ 15,00 e R$ 17,00 por metro quadrado por mês, respectivamente. Preços de aluguel por estado | AA &A Classes AA & A: R$ 21,09 / m² Fonte: Jones Lang LaSalle Média geral 4 on.point| 2º semestre 2013 Mapa logístico regional e rodoviário de São Paulo | AA &A Evolução nos eixos rodoviários – São Paulo CAMPINAS Em São Paulo, o maior volume de inventário está ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes, principalmente nas regiões de Jundiaí e Cajamar que contam com a taxa de vacância de 7,6% e 13,0% respectivamente. No segundo semestre de 2013, 68% do estoque entregue no estado está ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes e 20% ao longo do eixo Dutra – Ayrton Senna. O eixo Anhanguera – Bandeirantes concentra o maior volume de inventário e no segundo semestre de 2013 foram entregues mais 730 mil metros quadrados. A previsão é de que até 2017 esse eixo receba aproximadamente 3,5 milhões de metros quadrados. Ao longo da Dutra-Airton Senna foram entregues 210 mil metros quadrados no segundo semestre e são esperados mais 1,2 milhões de metros quadrados de desenvolvimentos, principalmente na região de Guarulhos. BR-381 SP-348 Mais 1 milhão de m² entregues no 2º semestre de 2013 SP-330 ITU JUNDIAÍ ATIBAIA BR-116 SP-065 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS GUARULHOS SP-070 SP-075 BR-374 CAJAMAR ARAÇARIGUAMA SOROCABA BARUERI COTIA SÃO PAULO ABCDM SP-150 BR-116 Fonte: Jones Lang LaSalle SP-160 SANTOS Rodoanel Trecho futuro 2º Rodoanel * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Milhões m² Novo estoque por eixos rodoviários | AA &A TT – 18,3 MM m² Inventário Fonte: Jones Lang LaSalle 1Sem2013 2Sem2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês) 5 on.point| 2º semestre 2013 Mapa logístico regional e rodoviário do Rio de Janeiro | AA &A Evolução nos eixos rodoviários – Rio de Janeiro ITATIAIA CAMPOS DOS GOYTACAZES RESENDE BR-040 MACAÉ Principais eixos rodoviários do Rio de Janeiro No segundo semestre de 2013 foram entregues 238,7 mil metros quadrados em todo o estado do Rio de Janeiro. Desse total, 84% estão concentrados na região de Queimados. Do novo estoque previsto até 2017, 56% será ao longo do eixo Dutra-RJ. Nesse eixo a região Seropédica fica em destaque com mais da metade do volume, se tornando uma das principais regiões de desenvolvimento futuro do Rio de Janeiro. RIO MAGÉ BR-116 DUQUE DE CAXIAS IGUAÇU BELFORD ROXO QUEIMADOS NOVA SEROPÉDICA PAVUNA CAMPO GRANDE IRAJÁ Av. Brasil ITAGUAÍ Linha Amarela BR-101 JACAREPAGUÁ Os eixos Av. Brasil e Washington Luiz tem um estoque previsto até 2017 de aproximadamente 740 e 506 mil metros quadrados, respectivamente. Regiões mais consolidadas como Duque de Caxias e Campo Grande também terão seu estoque acrescido. A previsão é de que essas duas áreas recebam juntas 772 mil metros quadrados nos próximos quatro anos. Fonte: Jones Lang LaSalle Arco metropolitano Trecho futuro * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Milhões m² Novo estoque por região | AA &A TT – 6,0 MM m² Inventário Fonte: Jones Lang LaSalle 1S2013 2S2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês) on.point Publicação periódica do Departamento de Pesquisa Jones Lang LaSalle Periodical publication by Jones Lang LaSalle Research Department Executivo responsável Executive in charge Marcelo Sasaki 1º semestre de 2012 1st half 2012 Colaboradores Staff Ricardo Hirata, Débora Costa, Eduardo Miyamoto, Cindi Leal, Vagner Porto, Samia Obelenis [email protected] www.joneslanglasalle.com.br , Cindi Leal Todos os direitos reservados Reprodução permitida desde que citada a fonte. All rights reserved Reproduction allowed provided that the source is mentioned. Pesquisa imobiliária O conhecimento norteia os negócios e serviços da Jones Lang LaSalle. A empresa investe amplamente em pesquisa para orientar o desenvolvimento imobiliário e as estratégias de investimento de seus clientes. O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que cobrem o mercado em 70 países. No Brasil, a equipe de Pesquisa da Jones Lang LaSalle vai a campo periodicamente para levantar informações sobre o mercado de galpões das principais cidades e alimentar um banco de dados constantemente atualizado. Este esforço visa garantir o fornecimento de informações com a máxima precisão e embasar análises de qualidade para a tomada de decisão. Classificação dos galpões Glossário Não há norma aceita como padrão para classificação de galpões ou terminologia. Para a Jones Lang LaSalle, galpões logísticos são segmentados nas classes AA, A e B, a partir da análise e pontuação. A empresa não usa outros termos encontrados no mercado, como Triple A e A+. Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, docas elevadas, sistema de sprinklers, distância entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. Estoque Total: Total de metros quadrados de galpão construído. Taxa de vacância: Porcentagem de galpão vagos, calculada em relação ao estoque total. Preço Pedido: Preço por metro quadrado construído pedido pelo proprietário para locação ou venda Novo Estoque: Espaço em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue no período informado Absorção Líquida: aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos. Absorção Bruta: Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período analisado Área Construída: incluí toda área de galpão, mezanino, marquise e área de apoio. As informações contidas nesta publicação foram obtidas através de materiais divulgados no mercado imobiliário, folders comerciais, informações contidas em website dos empreendimentos e incorporadores, através de contato telefônico e pesquisa de campo. Os dados foram compilados através de métodos estatísticos desenvolvidos pela Jones Lang LaSalle. A Jones Lang LaSalle se isenta de responsabilidade por qualquer mudança de cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos dados e informações fornecidos e divulgados pelos próprios incorporadores. Rodovias BR – 116 (nordeste de São Paulo): Rodovia Presidente Dutra BR – 116 (oeste do Rio de Janeiro): Rodovia Presidente Dutra BR – 116 (sudeste): Rodovia Régis Bittencourt BR – 374: Rodovia Castello Branco BR – 381: Rodovia Fernão Dias BR – 040: Rodovia Washington Luiz BR – 101: Rodovia Governador Mário Covas SP – 330: Rodovia Anhanguera SP – 348: Rodovia dos Bandeirantes SP – 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna SP – 065: Rodovia Dom Pedro I SP – 075: Rodovia Santos Dumont SP – 160: Rodovia dos Imigrantes SP – 150: Rodovia Anchieta