Banco do Brasil
Relações com Investidores
1
Economia Brasileira
Indicadores - %
PIB
Variação Cambial - R$ / US$
Taxa Selic
Inflação - IPCA
Crédito / PIB
Balança Comercial - US$ Bilhões
2002
1,9
52,3
19,2
12,5
23,9
13,1
2003
0,5
-18,2
23,3
9,3
25,8
24,8
2004
4,9
-8,1
16,2
7,6
27,0
33,7
2005
2,3
-11,8
19,1
5,7
31,2
44,8
1S06
2,2¹
-7,5
7,8
1,8
32,4
19,5
(1) 1S05 vs. 1S06
Relações com Investidores
2
Diretorias
Relações com Investidores
Gestão de
Segurança
Secretária
Executiva
Controles Internos
Jurídica
Marketing e
Comunicação
Estratégia e
Organização
Reestruturação de
Ativos Operacionais
Crédito
VP de Gestão de
Pessoas e
Responsabilidade
Socioambiental
Controladoria
Gestão de Riscos
Rel. Funcionários e
Respons.
Socioambiental
Gestão de
Pessoas
Logística
Tecnologia
VP de
Tecnologia e
Logística
Contadoria
Soluções em
Desenvolvimento
de Aplicativos
Mercado de
Capitais e
Investimentos
Finanças
Agronegócios
Governo
Varejo
Distribuição e
Canais de Varejo
VP de Finanças,
Mercado de
Capitais e
Relações com
Investidores
Desenvolvimento
Regional
Sustentável
Gerências Autônomas
VP de
Agronegócios
e Governo
Relações com
Investidores
Micro e Pequenas
Empresas
Internacional
Conselho Diretor
Soluções de
Infra-Estrutura
Tecnológica
Unidades
Alta Renda
VP de Varejo e
Distribuição
Comercial
VP de
Negócios
Internacionais
e Atacado
Comércio Exterior
Estrutura Organizacional
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração
Comitê de Auditória
Auditoria Interna
Presidente
VP de Crédito,
Controladoria e
Risco global
3
Conglomerado BB
Banco Múltiplo
BB – 100% ON
BB Corretora
de Seguros
Banco Popular
do Brasil
BB – 100% ON
BB – 100% ON
BB BI
BB Consórcios
BB – 100% ON
BB – 100% ON
BB Securities
LLC
COBRA
BB Leasing
BB – 99,36% ON
BB Leasing
Company
BB – 100% ON
BB – 100% ON
Ativos S.A.
BB Previdência
BB BI – 49% ON
BAMB – 51% ON
Brasilseg
Brasilprev
BB BI – 40% ON
BB BI – 49.99% ON
Aliança do
Brasil
BB BI – 40% ON
BB DTVM
BB Viena
BB – 100% ON
BB – 100% ON
BAMB
BB Cartões
BB – 100% ON
BB – 100% ON
BB Securities
BB Turismo
BAMB – 100% ON
BAMB – 99,996% ON
Visanet
Visa Vale
BB BI – 35% ON
BB BI Classe A 35%
Classe B 28.76%
Total 31.99%
Brasilveículos
Brasilsaúde
Brasilcap
Cibrasec
SBCE
Brasilseg 100%ON
BB BI – 49.92% ON
BB BI – 49.99% ON
BB BI - 10% ON
BB BI – 12.088% ON
Relações com Investidores
4
Base Acionária
Composição Acionária antes e depois da Oferta Pública de Ações e exercício
dos Bônus de Subscrição
Antes
Acionistas
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Tesouraria
Capital Estrangeiro
Demais
Total
Free Float
Qtd ações
584.778.036
112.415.335
46.604.052
11.257.677
26.682.549
28.879.766
810.617.415
55.562.315
Depois
%
Qtd ações
72,1
13,9
5,7
1,4
3,3
3,6
100,0
6,9
584.778.036
94.415.335
23.604.052
55.011.343
67.507.657
825.316.423
122.519.000
%
70,9
11,4
2,9
0,0
6,7
8,2
100,0
14,8
Relações com Investidores
5
Destaques
Ativos - R$ bilhões
2T06
273,8
2005
253,0
2004
239,0
2003
230,1
2002
204,6
2001
165,1
2000
138,4
1999
Operações de Crédito¹ - R$ bilhões
126,5
1998
129,6
1997
108,9
1996
82,6
Market Share
15,1%
2T06
94,9
2005
86,0
2004
74,8
2003
65,6
2002
51,4
2001
CAGR
BB – 13,4%
Indústria – 10,8%
40,2
2000
36,0
1999
29,0
1998
28,5
1997
26,1
1996
25,7
Market Share
16,5%
CAGR
BB – 14,7%
Indústria – 10,5%
(1) Líquido de Provisão
Relações com Investidores
6
Destaques
Adm. Recursos de Terceiros - R$ bilhões
2T06
171,2
2005
153,5
2004
124,0
2003
102,7
2002
66,2
2001
61,4
2000
48,0
1999
1998
1997
1996
Depósitos - R$ bilhões
35,2
38,0
23,0
18,9
Market Share
19,7%
2T06
139,9
2005
137,7
2004
115,5
2003
110,0
2002
97,3
2001
CAGR
BB - 26,1%
Indústria - 24,6%
73,4
2000
65,7
1999
72,2
1998
1997
1996
61,0
55,3
45,2
Market Share
19,4%
CAGR
BB – 12,6%
Indústria – 12,1%
Relações com Investidores
7
Destaques
Pontos de Atendimento - mil
2T06
4,0
11,0
15,0
2005
3,9
10,9
14,8
2004
3,7
10,7
14,4
2003
3,2
2002
3,2
2001
3,0
2000
2,9
4,6
1999
2,9
4,3
1998
2,8
1997
2,8
1,6 4,4
1996
2,9
1,5 4,4
10,0
13,2
9,2
8,0
2,7
Agências
12,3
11,0
7,5
Terminais de Auto Atendimento - mil
7,2
5,5
Outros
2T06
41,7
2005
40,2
2004
39,0
2003
37,0
2002
33,6
2001
32,3
2000
30,1
1999
24,5
1998
12,5
1997
1996
6,9
4,1
Relações com Investidores
8
Destaques
Clientes - milhões
2T06 1,5
22,2
2005 1,4
21,5
2004 1,4
22,9
19,7
2003 1,2
21,1
17,5
2002 1,0
18,8
14,4
2001 0,9
15,4
13,8
12,9
2000 0,9
11,8
1999 0,8
12,7
10,1
1998 0,7
5,6
Pessoa Jurídica
10,1
7,9
7,1
Funcionários - mil
10,9
9,4
1997 0,8
1996 0,6
23,7
6,2
Pessoa Física
2T06
82,9
2005
83,8
2004
82,7
2003
80,6
2002
78,6
2001
78,1
2000
78,2
1999
1998
1997
1996
69,4
72,4
76,4
85,3
Relações com Investidores
9
Performance
Índice de Cobertura¹ - %
1S06
112,2
2005
103,9
2004
93,1
2003
80,6
2002
80,3
2001
Índice de Eficiência² - %
67,4
2000
55,9
1S06
1999
55,7
2005
2004
2003
2002
2001
2000
45,5
48,1
54,2
55,8
57,9
71,8
80,9
92,2
1999
(1) RPS / Despesa de Pessoal
(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais
Relações com Investidores
10
Performance
Lucro Líquido - R$ milhões
3.888
1S06
2005
4.154
2004
3.024
2003
2.381
2002
2.028
2001
1.082
2000
974
1999
843
1998
870
1997
(7.526)
574
1996
ROE - %
1S06
47,8
2005
26,8
2004
23,0
2003
22,3
2002
22,6
2001
12,9
2000
12,8
1999
11,6
1998
1997
(134,6)
13,1
9,6
1996
Relações com Investidores
11
Performance
Capitalização de Mercado - R$ milhões
41.240
1S06
34.110
2005
2004
25.979
2003
2002
2001
2000
1999
17.568
7.174
8.103
4.641
1998
5.328
1997
5.455
1996
Dividendos - R$ milhões
6.747
6.607
1.555
1S06
1.498
2005
954
2004
745
2003
579
2002
2001
265
2000
258
1999
236
1998
243
164
1997
1996
-
Relações com Investidores
12
Performance
706,4%
417,7%
Dez/96
Dez/97
Dez/98
Dez/99
Dez/00
BBAS3
Dez/01
Dez/02
Dez/03
Dez/04
Dez/05
Set/06
IBOV
Relações com Investidores
13
Crédito
Carteira de Varejo – R$ bilhões
34,9
31,0
27,5
21,6
11,3
12,6
Carteira Comercial – R$ bilhões
2001
2002
2003
2004
2005
Jun/06
15,4
14,0
12,2
11,6
2001
13,9
10,4
2002
2003
2004
2005
Relações com Investidores
Jun/06
14
Crédito
Carteira de Agronegócios – R$ bilhões
39,9
35,7
27,2
30,0
16,8
11,7
2001
2002
2003
2004
2005
Jun/06
Relações com Investidores
15
Crédito
ACC/ACE Volume Contratado – US$ bilhões
11,9
9,0
7,6
5,3
5,7
5,5
Carteira de Comércio Exterior – R$ bilhões
2001
2002
2003
2004
2005
1S06
10,2
9,6
8,0
7,6
7,3
2002
2003
6,2
2001
2004
2005
Jun/06
Relações com Investidores
16
Crédito
Jun/05
96.129
86.967
17.863
16.084
2.558
14.405
22.528
32.171
9.162
R$ milhões
Carteira Total
País
Pessoa Física
Recursos Livres
CDC Consignação
MPE
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
Dez/05
101.789
92.612
18.386
16.761
3.810
15.204
23.315
35.708
9.177
Mar/06
105.527
96.655
19.779
18.602
4.695
15.324
24.498
37.054
8.872
1T06 - %
8,4
8,7
18,7
14,5
PJ
%Mar/06
7,2
6,8
9,4
10,3
28,6
8,4
2,3
7,7
11,5
Agronegócios
19,1
14,7
35,3
23,2
MPE
%Dez05
11,1
11,4
17,7
22,4
58,5
9,2
7,5
11,8
7,8
2T06 - %
35,1
PF
Jun/06
113.103
103.209
21.637
20.509
6.040
16.605
25.053
39.914
9.894
22,2
Exterior
Relações com Investidores
17
Captação
Captações – R$ milhões
2001
2002
2003
2004
CAGR Market
%
2005 Jun/06
Sh. %
Depósitos à Vista
18.831 18.319 20.498 28.991 35.802 31.363
12,0
30,5
Depósitos de Poupança
21.242 22.639 26.578 31.069 32.844 33.215
10,4
19,8
Depósitos a Prazo
29.142 33.588 49.558 49.665 63.495 69.377
21,3
21,5
Depósitos Interfinanceiros
Depósitos de Investimentos
Capitações no Mercado Aberto
Total
4.220
3.876
7.275
5.768
5.383
5.855
7,5
16,6
-
-
-
38
134
129
0,0
0,0
43.753 37.508 46.478 44.527 30.508 51.496
3,7
18,2
117.188 115.930 150.387 160.059 168.166 191.435
11,5
19,1
Relações com Investidores
18
Cartões de Crédito
Quantidade de Cartões Emitidos – em milhões
9,3
9,9
6,9
4,7
5,3
3,8
2001
2002
2003
2004
2005
Jun/06
Relações com Investidores
19
Seguridade
Seguros de Veículos
625
630
578
500
351,3
445
318,6
238,7
171,8
136,1
2002
2003
2004
Carteira Administrada - R$ milhões
2005
Jun/06
Frota Segurada – mil
Relações com Investidores
20
Seguridade
Seguros de vida
1.685
1.224
1.263
1.351
680,6
1.417
717,1
753,7
570,5
441,6
2002
2003
2004
Carteira Administrada - R$ milhões
2005
Jun/06
Contratos de vida – mil
Relações com Investidores
21
Seguridade
Previdência Privada
1.576
1.652
1.365
1.178
10.751
9.659
886
7.781
5.586
3.785
2002
2003
2004
Carteira Administrada - R$ milhões
2005
Jun/06
Participantes – mil
Relações com Investidores
22
Seguridade
Títulos de Capitalização
2.631
2.661
2.792
2.949
2.859
2.875
2.822
2005
Jun/06
2.264
2.060
1.549
2002
2003
2004
Carteira Administrada - R$ milhões
Quantidade de Títulos – mil
Relações com Investidores
23
Infraestrutura e Tecnologia
Rede de Distribuição
Nordeste
Norte
Agências 992
Outros
2.853
Total
3.845
Agências 240
Outros
876
Total
1.116
Centro-Oeste
Agências 389
Outros
1.304
Total
1.693
Sul
Sudeste
Agências
Outros
Total
1.518
3.926
5.444
Agências 809
Outros 2.049
Total
2.858
Relações com Investidores
24
Infraestrutura e Tecnologia
Transações em Canais Automatizados - %
84,1
86,4
88,4
2003
2004
89,2
89,0
78,6
2001
2002
2005
Jun/06
Transações por Canais - %
Jun/05
5,9
Jun/06
4,2
6,8
3,7
11,0
11,9
49,3
47,3
13,6
12,8
15,9
TAA
Internet PJ
Internet PF
17,5
Caixa
POS
Relações com Investidores
Outros
25
Informações Financeiras
2T05
1T06
2T06
1S05
2S05
1S06
1.014
4.046
(1.002)
1.929
(3.088)
2.343
4.406
(1.345)
2.103
(3.237)
1.546
4.312
(1.757)
2.246
(3.451)
1.979
8.136
(2.064)
3.696
(6.299)
2.175
8.598
(2.463)
3.953
(6.848)
3.888
8.718
(3.102)
4.349
(6.688)
R$ milhões
Lucro Líquido
Margem Financeira Bruta
PCLD
Receitas com Tarifas
Despesas Administrativas
Ativos
Carteira de Crédito
Carteira TVM
Depósitos
Adm. Rec. de Terceiros
Patrimônio Líquido
%
ROE - Anualizado
Spread - Anualizado
Eficiência
Inadimplência¹
Provisão / Inadimplência¹
Basiléia
(1) Operações Vencidas + 60 dias
Jun/05
Dez/05
Mar/06
Jun/06
233.793
96.129
68.973
117.952
144.802
15.393
252.977
101.789
66.470
137.658
153.508
16.850
264.635
105.527
68.631
139.195
169.150
19.209
273.836
113.103
70.677
139.939
171.154
19.178
2T05
29,6
9,0
47,6
3,1
198,8
15,9
1T06
63,0
8,5
48,1
4,3
170,4
18,3
2T06
36,3
8,1
43,3
3,6
203,9
17,3
1S05
28,6
8,6
49,0
Var. % sobre
1T06
2S05
-34,0
78,8
-2,1
1,4
30,7
25,9
6,8
10,0
6,6
-2,3
Var. % sobre
Dez/05
Mar/06
8,2
3,5
11,1
7,2
6,3
3,0
1,7
0,5
11,5
1,2
13,8
-0,2
2S05
28,8
9,0
47,4
1S06
47,8
8,2
45,5
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de
resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações
reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver
resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri
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