Comunicado | Lisboa | 3 de abril de 2014
Quantidade máxima de ações a ser emitida na oferta
da Oi
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informa sobre facto relevante divulgado pela Oi, S.A. sobre a quantidade
máxima de ações que poderão ser emitidas na oferta pública de distribuição primária de ações da Oi, de acordo
com o comunicado da empresa em anexo.
Portugal Telecom, SGPS SA
Avenida Fontes Pereira de Melo, 40
1069-300 Lisboa
Portugal
Sociedade aberta
Capital social 26.895.375 euros
Número de Matrícula na
Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa e de Pessoa Coletiva
503 215 058
A Portugal Telecom está cotada
na Euronext e na New York Stock
Exchange. Encontra-se disponível
informação sobre a Empresa na
Reuters através dos códigos PTC.LS e
PT e na Bloomberg através do código
PTC PL
Nuno Vieira
Diretor de Relação com
Investidores
[email protected]
Tel.: +351 21 500 1701
Fax: +351 21 500 0800
www.telecom.pt
Oi S.A.
CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia”, Bovespa: OIBR3, OIBR4; NYSE: OIBR e OIBR.C),
em atendimento ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76, nos termos da Instrução CVM nº
358/02, e em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 02 de outubro de 2013 e
20 de fevereiro, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
reunião realizada em 01 de abril de 2014, o Conselho de Administração da Companhia
aprovou, entre outras matérias, a quantidade máxima de ações que poderão ser emitidas
na oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais da Oi, cujo
pedido de registro se encontra em análise na CVM (“Oferta”).
Na Oferta, poderão ser inicialmente emitidas 1.917.028.657 ações ordinárias e
3.834.057.315 ações preferenciais, totalizando 5.751.085.972 ações, incluindo ações
sob a forma de ADSs, representadas por ADRs. A quantidade de ações inicialmente
ofertada, sem considerar as Ações Adicionais (cf. abaixo), poderá ser aumentada, por
opção do coordenador líder, em até 15%, ou seja, até 287.554.298 ações ordinárias e
575.108.597 ações preferenciais, totalizando 862.662.895 ações, destinadas a atender
eventual excesso de demanda na Oferta (“Lote Suplementar”). Finalmente, a quantidade
de ações inicialmente ofertada, sem considerar as ações do Lote Suplementar, poderá
ser aumentada, a critério da Companhia, em comum acordo com os coordenadores
globais da Oferta e com os coordenadores globais da Oferta internacional, em até 20%,
ou seja, até 383.405.731 ações ordinárias e 766.811.463 ações preferenciais, totalizando
1.150.217.194 ações (“Ações Adicionais”).
A Oi manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer eventos
subsequentes relacionados à Oferta.
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2014.
Oi S.A.
Bayard De Paoli Gontijo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores