Oi e Portugal Telecom formalizam
parceria e investimento estratégico
A parceria prevê capitalização da empresa brasileira em até R$ 12
bi, reduzindo alavancagem e ampliando capacidade de
investimento, ficando a PT com uma participação estratégica não
inferior a 22,4% da Oi.
A Oi, maior empresa de telecomunicações do Brasil, informa
que formalizou com a Portugal Telecom, uma das mais
representativas
companhias
de
telecomunicações
da
Europa, contrato de compra e venda e acordos de acionistas
entre as partes, formalizando parceria e investimento estratégico
por parte da PT. A operação permitirá à Oi se capitalizar, fortalecer
suas operações e capacidade competitiva, aumentar investimentos
no Brasil, com foco em banda larga e telefonia móvel, tendo como
meta incrementar valor econômico da empresa. Será anunciado um
plano detalhado de parceria estratégica entre Oi e Portugal
Telecom, que traçarão juntas planos de intercâmbio tecnológico, de
compras conjuntas e de expansão internacional.
A formalização da operação dá continuidade ao memorando de
entendimento entre as empresas anunciado em 28 de julho de
2010.
A Portugal
Telecom vai
aportar R$ 8,32
bilhões, obtendo participação estratégica equivalente
a
22,4%
da empresa brasileira e irá participar da governança da sociedade
em conformidade com direitos previstos nos Acordos de
Acionistas firmados nesta data, o que permitirá a consolidação
proporcional da posição acionária direta e indireta na Telemar
Participações.
O acordo firmado preserva os direitos dos atuais acionistas da Oi,
Andrade Gutierrez, La Fonte, Fundação Atlântico, BNDES e Fundos
de Pensão, e manterá a companhia sob controle privado nacional. A
operação prevê ainda que a Oi irá adquirir participação de até 10%
no capital da Portugal Telecom, reforçando as bases desta parceria
estratégica. No seu conjunto, a associação entre Oi e Portugal
Telecom contempla também benefícios diretos para a sociedade,
acionistas, colaboradores e consumidores, e reforça a estrutura
financeira da Oi.
A Portugal Telecom tem larga experiência no mercado móvel, de
televisão e internet de banda larga fixa e móvel em Portugal e nos
países onde está presente e esta operação permitirá à Oi ampliar
sua capacidade de investimento e de expansão nacional nos
mercados de banda larga, TV por assinatura, 3G e serviços
convergentes. As duas empresas desenvolverão estratégias de
cooperação para: ampliar presença nos mercados em que já
atuam e em novos; alcançar benefícios de escala, potencializar
iniciativas de pesquisa e desenvolvimento e criar valor para os
acionistas.
Após a conclusão de todas as etapas da operação, será criado um
comitê de engenharia, redes, tecnologia, inovação e oferta de
serviços – que trabalhará em articulação com os comitês existentes
– para compartilhar melhores práticas, permitir que as duas
companhias se beneficiem de sinergias e tomar decisões a respeito
de questões operacionais. Este comitê será presidido pela Portugal
Telecom.
Do ponto de vista financeiro, a operação permitirá à Oi capitalizarse em até R$ 12 bilhões, acelerando a redução de seu índice
de alavancagem e aumentando sua capacidade de investimento
(Capex). Com isso, a qualidade do crédito da Oi, que já é
classificada como grau de investimento (investmentgrade) pelas
três principais agências de rating do mundo, a Moody’s, a Standard
& Poor’s e a Fitch, tende a se fortalecer ainda mais.
A OPERAÇÃO
A entrada da Portugal Telecom no capital da Oi será feita por meio
da aquisição direta e indireta de ações das companhias e da
compra de participações em suas empresas controladoras.
A operação envolve compras de participações nos diversos níveis
da estrutura societária da Oi e está estabelecida da seguinte forma:
1.
A Portugal Telecom adquire participação acionária de 35% nas
holdings
controladoras
da AG
Telecom
e da LF Tel, que
são controladoras da Telemar Participações (TelemarPart).
2.
A Portugal Telecom também alcança participação de 12,1% na
Telemar Participações, comprando ações de outros acionistas da
holding e
participando
do
aumento
da TelemarPart previsto na operação.
de
capital
3.
A operação prevê ainda aumento de capital na Tele Norte Leste
Participações e na Telemar Norte Leste (TMar) de até R$ 12
bilhões, com a emissão de ações ordinárias e preferenciais.
preferenciais Os
atuais acionistas e a Portugal Telecom se comprometeram
ram a investir
diretamente em ações dessas companhias o valor agregado de R$
3,27 bilhões .
4.
Ao final desses passos, a Portugal Telecom passa a deter, direta e
indiretamente, 22,4% da Telemar Norte Leste resultando na
consolidação proporcional da posição acionária direta e indireta na
TmarPart em 25,6%.
SOBRE A Oi
Maior empresa brasileira de telecomunicações, com mais de 63
milhões de clientes, a Oi é pioneira na prestação de serviços
convergentes no país. Oferece transmissão de voz local e de longa
distância, telefonia móvel, comunicação de dados, internet e
entretenimento. Com a compra do controle da Brasil Telecom, em
2009 a Oi passou a atuar em todo o território
território nacional. Do total de
clientes, 21 milhões estavam em telefonia fixa, 37,3 milhões em
telefonia móvel, 4,4 milhões em banda larga fixa e 280 mil em TV
por assinatura.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Oi integra o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa refletindo o alto
grau de comprometimento da companhia com a responsabilidade
social e a adoção de práticas gerenciais sustentáveis. A Oi participa
também da primeira carteira do Índice de Carbono Eficiente
da BM&F Bovespa.
SOBRE A PORTUGAL TELECOM
A Portugal Telecom é um operador global de telecomunicações. Em
Portugal,onde detém uma posição de liderança nos mercados em
que opera, a empresa proporciona uma vasta gama de serviços
fixos e móveis, incluindo acesso de banda larga fixa e móvel, voz e
televisão, cobrindo todos os sectores das telecomunicações:
clientes particulares, residenciais, soluções empresariais e ofertas
grossistas.
A Portugal Telecom assume-se como a entidade Portuguesa com
maior projecção nacional e internacional, particularmente no Brasil e
África, e dispõe de um portfólio de negócios diversificado, em que a
qualidade e inovação constituem aspectos determinantes, estando
ao nível das mais avançadas empresas internacionais do sector.
A Portugal Telecom está cotada na Euronext e na Bolsa de Nova
Iorque, assim como nos principais índices de sustentabilidade DJ
Sustainability Index e FTSE4GOOD. Mais informações sobre a
empresa estão disponíveis na Reuters através do código PTC.LS e
PT e na Bloomberg através do código PTC PL.