VIT SOLO ssembleia Geral de Credores eário Camboriú, 15 de setembro de 2015 ibuições da Assembleia Geral de Credores Art. 35. A assembléia-­‐geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: I – na recuperação judicial: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; njuntura Atual ü  Redução do nível de aGvidade Econômica; ü  Redução do nível de AGvidade Operacional •  Redução do Faturamento Originalmente Projetado; •  Impossibilidade de repasse de incremento de custos; ü  Redução da Contribuição Marginal; ü  Geração de caixa suficiente apenas para cobertura da estrutura de custos fixos; ü  Impossibilidade de amorGzação do passivo e novos invesGmentos via geração de caixa; ü  Necessidade de alterar o Plano de Recuperação Judicial. álise do Passivo da Vit Solo Passivo Sujeito à RJ (R$)
Passivo Total (R$)
337.235 15.678.5
18.174.975 V 34.190.718 358.945 Quirografário
Trabalhista
ME -­‐ EP
Passivo Não Sujeito (R$)
8.927.559 74.431.386 Sujeito
Não Sujeito
Credores Diversos
Tributário
lise do AEvo da Vit Solo Unidades
13.988.000 11.456.608 7.372.487 4.925.873 2.450.500 POA
4.033.529 2.651.000 CWB
3.659.500 3.298.500 2.882.731 3.201.378 1.875.000 604.256 436.000 GRU
GIG
Equipamentos
SSA
Valor Justo
REC
BSB
lise do AEvo da Vit Solo Unidades
7.605.000 2.903.500 2.807.000 1.529.000 658.139 693.500 500.000 426.000 MAO
NVT
VIX
1.028.500 269.000 595.000 UDI
Equipamentos
FLN
1.535.500 1.229.000 973.000 CNF
Valor Justo
SDU
2.797.500 332.000 PLU
or EsEmado dos AEvos na Recuperação Judicial R$ 57.981.662 O valor esGmado dos aGvos para os fins aqui propostos, é o resultado da união dos critérios de avaliação adotados (valor justo/valor de mercado dos equipamentos). UGlizou-­‐se do maior valor em cada unidade, conforme os critérios de avaliação. maEva do AEvo: Recuperação Judicial X Falência AGvidade ConGnuada -­‐ "Em Marcha" = R$ 57.981.662 AGvidade DesconGnuada -­‐ "Sem Operação" = R$ 25.261.875 Disponível + Recebíveis + Estoques + Outros AGvos + AGvo Não
Circulante AGvo Intangível "ConGnuada" Disponível + Recebíveis + Estoques + Outros AGvos + AGvo Não
Circulante maEva do Passivo: Recuperação Judicial X Falência AGvidade ConGnuada -­‐ "Em Marcha" = R$ 117.549.663 AGvidade DesconGnuada -­‐ "Sem Operação" = R$144.881.693 Passivo Falimenta
r (ADM Judicial, Auxiliares, Custas)
Rescisões Passivo Sujeito + Passivo Não Sujeito Passivo Sujeito + Passivo Não Sujeito mulação da Liquidação do AEvo na Falência Simulação Pagamentos Credores -­‐ Liquidação dos Ativos
Contas
Passivo
Saldo do Ativo
Status
o Atividade Descontinuada "Sem Operação"
-­‐
25.261.875,00
-­‐
esas Relacionadas a ADM Massa (ADM Judcial, Auxiliares, Custas)
1.263.093,75
23.998.781,25
Coberto
isões Trabalhistas
25.068.935,85
-­‐1.070.154,60 Coberto Parcialm
os Credores Não Sujeitos
8.927.559,00
Não Cobert
alhista Sujeito a Recuperação
18.174.975,38
Não Cobert
tos decorrentes últimas operações
1.000.000,00
Não Cobert
tários
74.431.385,99
Não Cobert
EPP
337.234,60
Não Cobert
ografários
15.678.508,30
Não Cobert
Proposta de Alteração do Plano oposta de Alteração do Plano SUBSIDIÁRIA “A” Alienação do ontrole societário a erceiro invesGdor; parGcipação minoritária da VIT SOLO CRIAÇÃO DE 2 SUBSIDIÁRIAS SUBSIDIÁRIA “B
Subsidiária Integr
ParGcipação de
100% da Vit Sol
oposta de Alteração do Plano SUBSIDIÁRIA “A” (InvesGdor) (VIT SOLO) Transferência para a Subsidiária de operações que representem de 50% a 80% do faturamento Máquinas/Equipamentos; contratos de trabalho, clientes e fornecedores. O valor da alienação da parGcipação aos invesGdores será rateada da seguinte forma: O saldo remanescente será assim distribuído: Será desGnado o valor de R$ 6.000.000,00 para os credores 1.  Trabalhistas: 70% a ser pago em até 01 ano do trânsito em julgado; não sujeitos; 2.  ME/EPP: 01% a ser pago em até 01 ano do trânsito em julgado; 3.  Quirografários: 29,00% a ser pago em até 05 anos do trânsito em julgado (parcelas anuais). mulação | Rateio do Produto da Alienação NÁRIO 1 Valor Arrecadado: R$ 35.000.000,00 Credores Não Sujeitos: R$ 6.000.000,00 Valor à Disposição dos Credores Sujeitos: R$ 29.000.000,00 Classes Trabalhistas ME-­‐EPP Quirografários Dívida na RJ 18.174.975,38 337.234,60 15.678.508,30 Pagamento 18.174.975,38 290.000,00 8.410.000,00 % VerGdo Deságio 70% 1% 29% % Deságio -­‐ 0,00% 47.234,60 14,01% 7.268.508,30 46,36% mulação | Rateio do Produto da Alienação NÁRIO 2 Valor Arrecadado: R$ 30.000.000,00 Credores Não Sujeitos: R$ 6.000.000,00 Valor à Disposição dos Credores Sujeitos: R$ 24.000.000,00 Classes Trabalhistas ME-­‐EPP Quirografários Dívida na RJ 18.174.975,38 337.234,60 15.678.508,30 Pagamento 16.800.000,00 240.000,00 6.960.000,00 % VerGdo 70% 1% 29% Deságio 1.374.975,38 97.234,60 8.718.508,30 % Deságio 7,57% 28,83% 55,61% mulação | Rateio do Produto da Alienação NÁRIO 3 Valor Arrecadado: R$ 25.000.000,00 Credores Não Sujeitos: R$ 6.000.000,00 Valor à Disposição dos Credores Sujeitos: R$ 19.000.000,00 Classes Trabalhistas ME-­‐EPP Quirografários Dívida na RJ 18.174.975,38 337.234,60 15.678.508,30 Pagamento 13.300.000,00 190.000,00 5.510.000,00 % VerGdo 70% 1% 29% Deságio 4.874.975,38 147.234,60 10.168.508,30 % Deságio 26,82% 43,66% 64,86% oposta de Alteração do Plano SUBSIDIÁRIA “B” (subsidiária integral) 100% (VIT SOLO) Exercício da aGvidade remanescente. tos à destacar: As u1. nidades não verEdas Subsidiária a SRubsidiária 3. p Sara aldo: $ 4 milhões “ B”; Trabalhistas: R$ 13 màilhões em até “1A”, ano serão do migradas O CNPJ trânsito atual fieca dstrito à parEcipação nas subsidiárias; -­‐ Acordo com credores extraconcursais m ajulgado; As dívidas fiscais serão amorEzadas com percentual sobre os -­‐ dCapital ividendos das subsidiárias, conforme acord
de Giro Quirografários|ME|EPP: R$ 8 milhões para er 2. 
celebrado; pagamento em 10 anos (parcelas anuais); Av. Carlos Gomes, 700/705 Auxiliadora Porto Alegre/RS (51) 3024.4454 www.cradv.net.br