AS S O CI AÇÃO B R ASILEIRA D AS INDÚS TRIAS DE ÓLE OS VEGETAIS
ABIOVE
A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E
O BIODIESEL NO BRASIL
Márcio Nappo
Coordenador de Economia e Estatística - ABIOVE
1º Fórum Brasil-Alemanha Sobre Biocombustíveis
São Paulo, 4 de novembro de 2004
C OMI SS ÃO DE BIODIESEL DA ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
A Indústria de Óleos Vegetais
O Brasil possui uma
Ind. de Óleos Vegetais
de grande porte,
baseada na soja.
A produção de
farelos e óleos
vegetais é integrada.
Farelos
Produção Carnes
Margarina
Oleaginosas
Gordura Hidrogenada
Indústria
Processadora
Uso Industrial
Óleos
Vegetais
Óleo Refinado
Biodiesel
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
2
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Produção de Oleaginosas e Óleos Vegetais - 2003
Oleaginosas
5%
Soja
Grão
Óleo
(1.000 t) %
(1.000 t) %
51.000* 95,0
Algodão (caroço)
5.613,2*
89,8
2.133
4,0
256*
4,1
Palma
N/A
0,0
134*
2,1
Girassol
200*
0,4
75,8*
1,2
Mamona
78
0,1
53,7*
0,9
251
0,5
118,6
1,9
53.662
100
6.251
100
Outros
Total
BRASIL – Produção de Oleaginosas
OUTRAS
5%
BRASIL – Produção de Óleos Vegetais
OUTROS
10%
SOJA
95%
SOJA
90%
Fonte: Oilworld - Oil World Annual 2004
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
3
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Distribuição Regional das Oleaginosas
REGIÃO N
Palma
REGIÃO NE
100%
Algodão
23%
Mamona (BA) 92%
REGIÃO CO
Soja
Algodão
Girassol
REGIÃO SE
49%
65%
84%
Soja
Algodão
9%
9%
REGIÃO S
Soja
33%
Fonte: Oilworld - Oil World Annual 2004
Produção de Oleaginosas no Brasil
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
4
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
O que é Biodiesel
• É um combustível renovável produzido a partir de óleos
vegetais.
• É um combustível ecologicamente correto (biodegradável).
• É um “óleo diesel” premium (menos poluente / não contém
enxofre).
Metanol ou Etanol
+
Catalisador
Metil-Ésteres de AGCL
Realidade atual (Mundo)
Etil-Ésteres de AGCL
Nova Tecnologia (Brasil)
Óleos Vegetais
óleos de soja, colza,
palma, etc...
Transesterificação
Glicerina
Biodiesel
Processo de Transesterificação de Óleos Vegetais
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
5
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Usos do Biodiesel (% de mistura)
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
6
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Por que produzir biodiesel?
• Há duas grandes motivações para produção de biodiesel no mundo:
Biodiesel
Preocupação
Ambiental/Ecológica
•
Protocolo de Kioto: “efeito estufa”
“1 t de biodiesel evita de 2,5 t de CO2”
•
Reduz as emissões de poluentes.
•
Não contém enxofre.
Posicionamento
Estratégico/Econômico
•
Busca de substitutos para os
derivados de Petróleo.
•
Auto-suficiência energética.
•
Geração de emprego e renda
no campo.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
7
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Por que produzir biodiesel?
Preço do Petróleo Brent
Concentração das reservas
mundiais de petróleo
(US$/barril)
39
35,0
33
21
34,5 35,5
28,8
28,4
27
33,5
24,4
24,9
17,8
15
1999
2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007*
65% estão concentradas no Oriente Médio
* Projeção Mercado
Fig. 1 – Evolução dos Preços do Petróleo (Fonte: Bloomberg)
preço médio:
US$ 25
preço médio:
US$ 35
Representa uma mudança de
patamar nos preços internacionais.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
8
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Por que produzir biodiesel?
• Inversão da tendência entre os preços relativos dos óleos vegetais
e os preços do petróleo. Este é um forte indicativo da maior
competitividade que o biodiesel deve ganhar nos próximos anos.
Evolução das Cotações do Petróleo
Evolução
dasdas
Cotações
doÓleo
Óleo
de Soja
Evolução
Cotações do
de Soja
Evolução das Cotações do Petróleo
(Bolsa
Chicago:1995
1995-2004)
(Bolsa
de de
Chicago
- 2004)
(mercado
internacional
1986
- 2004)
(mercado
internacional: 1986
- 2004)
45
40
40
35
Linha de
Tendência
35
30
Linha de
Tendência
30
25
25
20
20
15
15
10
10
Óleo cents/libra-peso
RWTC Cushing, OK WTI Spot Price FOB ($/bbl)
RBRTE Europe Brent Spot Price FOB ($/bbl)
5
5
Linear (Óleo cents/libra-peso)
Linear (RWTC Cushing, OK WTI Spot Price FOB ($/bbl))
0
Date
0
Jul 20,
1987
Jan 23,
1989
Jul 30,
1990
Feb 4,
1992
Aug 12,
1993
Feb 15,
1995
Aug 22,
1996
Mar 2,
1998
Sep 9,
1999
Mar 19,
2001
Sep 19,
2002
Mar 25,
2004
2/2/95
2/2/96
2/2/97
2/2/98
2/2/99
2/2/00
2/2/01
2/2/02
Curva de Tendência: Petróleo e Óleo de Soja
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
9
2/2/03
2/2/04
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Produção de biodiesel no mundo
• A União Européia atualmente lidera a produção mundial do
biodiesel, com mais de 1,7 bilhão de litros em 2003, apesar da
relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países.
UE Produção de Biodiesel Capacidade Instalada 2004
(mil ton)
UE - Produção Anual de Biodiesel
(mil ton)
1.600
1.434
1.400
Alemanha
1.088
1.093
1.200
1.000
715
800
Alemanha
França
França
Itália
Itália
Austria
Outros UE
600
365
Total UE
502
2.246
419
400
67
200
0
1998
2002
2002
Espanha
Outros UE
Total UE
70 100
Fonte:
EUROPEAN BIODIESEL BOARD
2003
Produção de Biodiesel na União Européia
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
10
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Produção de biodiesel no mundo
• A União Européia incentiva a produção através de uma forte
desgravação tributária do Biodiesel.
 Em 2005: 2% dos combustíveis consumidos na UE terão de ser renováveis
 Em 2010: 5,75% dos combustíveis consumidos na UE terão de ser renováveis
• Presidente Bush ratificou em outubro, Lei criando forte incentivo
tributário para produção e consumo de Biodiesel nos EUA.
 crédito tributário de 50 centavos de dólar para cada galão de biodiesel
usado pelo contribuinte na produção da mistura biodiesel/diesel e no caso
da produção do chamado agri-biodiesel (utilizado por máquinas agrícolas)
este valor sobe para US$ 1,00 por galão
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
11
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Biodiesel no Brasil - Questões Fundamentais:
•
Objetivos do Governo
•
Condições para a criação de um programa nacional
•
Motivações Regionais para produção e uso
•
Tributação Seletiva
•
Mistura Compulsória x Voluntária
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
12
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Programa de Biodiesel no Brasil
• O DESAFIO DO GOVERNO: Desenvolver um programa de biodiesel
que promova a inclusão social, através do desenvolvimento da
Agricultura Familiar e, ao mesmo tempo, seja de grande porte e
abrangência nacional.
• Parâmetros do Programa de Biodiesel:
 Data de início: Novembro de 2004 (regulamentação)
 Matérias-Prima: Soja, Mamona e Dendê (regionalização)
 Proporção da Mistura: Biodiesel B2
 Rota Tecnológica: Etílica (preferencialmente) e Metílica
 Mistura Voluntária (mais provável)
 Desoneração Tributária (indefinida ainda)
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
13
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Produção de biodiesel no Brasil
• O Brasil apresenta todas as condições para a criação de um
programa nacional de produção de biodiesel sustentável e de
grande porte.
• Diversidade de
regionalização.
matérias
primas
-
• Grande potencial de expansão agrícola
Biodiesel
• “Massa Crítica” para iniciar um programa
de biodiesel de grande porte.
• Indústria de Óleos Vegetais de grande
porte.
• Grande experiência com biocombustíveis
– Proálcool.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
14
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Diversidade das Matérias Primas no Brasil
• O Brasil possui condições edafoclimáticas (solo e clima) para a
produção de diversas oleaginosas em todo o seu território.
REGIÃO N
Palma /
Variedades
Nativas
REGIÃO NE
Babaçu / Soja /
Mamona/ Palma
/ Algodão
REGIÃO CO
Soja / Mamona /
Algodão /
Girassol
REGIÃO SE
Soja / Mamona /
Algodão /
Girassol
REGIÃO S
Soja / Colza /
Girassol /
Algodão
Produção de Oleaginosas no Brasil
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
15
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Potencial de Expansão Agrícola no Brasil
• O Brasil é o único país no mundo com grande capacidade de
expandir sua produção de oleaginosas para a produção de
biodiesel.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
16
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
“Massa Crítica” para um programa de grande porte
• O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja. Esta
oleaginosa pode ser o “combustível” para iniciar de forma
imediata um programa de biodiesel de grande porte no Brasil,
abrindo caminho para as demais oleaginosas no país.
BRASIL - Produção de Óleo de Soja
(1.000 t)
6.300
7.000
6.000
5.000
4.959
4.111
5.349
5.650
4.369
4.000
3.000
2.000
1.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005(P)
Fonte: ABIOVE
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
17
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Indústria de Óleos Vegetais de grande porte
• A Indústria de Óleos Vegetais brasileira já poderia suportar
facilmente um demanda adicional para produção de biodiesel,
utilizando parte de sua capacidade ociosa.
BRASIL - Capacidade Instalada da Indústria de Óleos Vegetais – 2003
(1.000 t)
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
18
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Regionalização das Matérias Primas no Brasil:
1º momento.
REGIÃO NE
REGIÃO N
Mamona
Palma
Biodiesel
REGIÃO CO
Soja
REGIÃO SE
Soja
REGIÃO S
Soja
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
19
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Motivações regionais para o uso de biodiesel no Brasil
Norte
Nodeste
- Aproveitamento de
espécies locais (palma,
babaçu, etc).
- Produção de mamona
através da agricultura
familiar.
- Geração de energia
elétrica em áreas remotas
e de difícil acesso.
- Promoção de políticas
publicas de inclusão
social.
- Barcos e embarcações.
Centro-Oeste
- Aproveitamento local da
soja.
- Redução do frete para
o transporte do diesel
das regiões litorâneas.
Biodiesel
Sul/Sudeste
- Melhoria da qualidade do
ar nas grandes cidades
com a redução das
emissões do diesel.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
20
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
BRASIL: Produção de Biodiesel B2 nas Regiões S, SE e CO
Impactos Macroeconômicos - Agronegócio Soja em 1.000 t
Biodiesel
INÍCIO
B2
FATOR INDUTOR
Área plantada
c/ Soja
923
500
Red.
Red. Importação
de Diesel
Produção
Agrícola
US$ 103 milhões
2.633
MatériaMatéria-prima
do
Biodiesel
(1.000 ha)
Geração de
Emprego e Renda
na Cadeia Produtiva
69 mil
novos empregos
Óleo
de Soja
Farelo
de Soja
500
2.026
Efeitos Totais:
PIB: + US$ 632 milhões
Bal. Pgtos: + US$ 457 milhões
Exportação
US$ 1.064 milhões
BNDES: "um aumento de R$ 10 milhões na produção
da Indústria de Óleos Vegetais gera 535 novos
empregos diretos e indiretos".
Elaboração: ABIOVE
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
21
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Cadeia Produtiva do Biodiesel
• A Cadeia de produção do biodiesel é bastante complexa,
envolvendo diversos setores da economia.
Indústria de
Agricultura
Óleos Vegetais
Óleo
Bruto
Grãos
Mercado
Consumidor
Postos
Produtor de
Biodiesel
Biodiesel
SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA
Biodiesel
Produtor de
Oleaginosas
Biodiesel
Etanol
Esmagamento
Glicerina
Elaboração: ABIOVE
Visão Geral da cadeia de produção do biodiesel
•
Requer
desenvolvimento
agrícola.
•
Requer
desenvolvimento
tecnológico.
•
Requer
desenvolvimento
em logística.
•
Requer
desenvolvimento
em comunicação.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
22
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
Preços: Biodiesel etílico, produzido a partir do óleo de soja
BIODIESEL
preço estimado ex-fábrica s/ tributos – R$/L
R$/L 2,00
1,83
1,69
1,80
1,60
1,35
1,40
Biodiesel
ABIOVE
1,00
Mistura
Compulsória
1,11
1,20
1,01
0,83
0,82
Tributação
Seletiva
Tributos
0,80
0,60
Preço
ex-refinaria
0,40
0,20
-
US$/t 315
315
Ano
2000
313
313
427
427
2001
2002
522
522
2003
Óleo de Soja (preço médio anual)
Diesel
Diesel
2003
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel Biodiesel
2003
2003
Elaboração: ABIOVE
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
23
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Preços: Tributação Seletiva
• O Biodiesel pode seguir a mesma estrutura de tributação do Álcool
Anidro na mistura com a Gasolina.
Tributação sobre Combustíveis
Gasolina "C" e Diesel Bx (Diesel + Biodiesel)
CADEIA
PRODUTIVA
PRODUTOR
+
ÁLCOOL ANIDRO
DISTRIBUIDORA
TRIBUTOS
COMBUSTÍVEL
GASOLINA “A”
=
GASOLINA “C”
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
DIESEL
CIDE + PIS + COFINS
+
BIODIESEL
INSUMO - ISENTO
=
DIESEL - Bx
PRODUTO FINAL
Elaboração: ABIOVE
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
24
Preços:
Marcos
Regulatório
para
a Biodiesel
adoção dano
mistura
A Indústria
de Óleos
Vegetais
eo
Brasil
ABIOVE
Mistura
Compulsória
1
Mistura
Voluntária
2
3
Sistema
Misto
Sistema Misto
“Lado a Lado”
(Mistura Compulsória B2 +
Mistura Voluntária até B5).
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
25
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Cronograma de evolução do biodiesel no Brasil
Proposta da ABIOVE
Princípio da Antecedência
Marco Regulatório
para o Biodiesel
Mistura
Indicativa
Mistura
Compulsórias
B2
B2
Mistura
Facultativa
+
B2 até B5
Biodiesel
Nov/2004
Jan/2005
Dez/2006
•
≈ 730 milhões de
litros/ano
•
Estruturador
do Mercado.
•
•
Tempo necessário para
a Cadeia Produtiva se
organizar.
•
O Princípio da Antecedência é
fundamental para que os
investimentos aconteçam de
forma continua.
Regulador
do Mercado.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
26
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Preços: Mistura Compulsória
• O impacto da adoção do Biodiesel nos custos do combustível e
do transporte coletivo é praticamente residual.
Excesso de preço do Biodiesel
sobre o preço do Óleo Diesel
PIOR
CENÁRIO
Programa
Programa
B2
B5
%
Preço do
Combustível
Transporte
Coletivo*
Preço do
Combustível
Transporte
Coletivo*
10%
0,20%
0,07%
0,50%
0,17%
20%
0,40%
0,13%
1,00%
0,33%
30%
0,60%
0,20%
1,50%
0,50%
40%
0,80%
0,27%
2,00%
50%
1,00%
0,33%
2,50%
cto l
a
a
p
Im sidu
0,83% Re
0,67%
* Em média o combustível representa 35% dos custos das empresas de transporte coletivo
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
27
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Produção de biodiesel no Brasil: Ganhos ambientais
Vantagens do Biodiesel em relação ao Diesel
• Redução das emissões de poluentes.
• Uma tonelada de biodiesel evita a produção de 2,5
toneladas de gás carbônico CO2.
Biodiesel
• Monóxido de carbono CO - grande redução.
• Hidrocarbonetos HC e hidrocarbonetos
policíclicos - redução significativa.
aromáticos
• Fumaça preta - grande redução.
• Teor de enxofre e de aromáticos praticamente nulos.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
28
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Produção de biodiesel no Brasil: Ganhos econômicos e sociais
• Fortalecimento do Agronegócio – Investimentos.
• Desenvolvimento regional sustentado.
• Geração de emprego e renda (principalmente no campo).
• Cria sinergia entre o Complexo Oleaginoso e o Setor de
Álcool Combustível
Biodiesel
• Balanço de Pagamentos: redução de importações de
diesel e petróleo.
• Orçamento Público:
 maior atividade econômica: aumentos de arrecadação tributária.
 redução dos gastos com saúde pública (doenças cardiovasculares
e respiratórias causadas por poluição atmosférica).
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
29
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
Produção de biodiesel no Brasil: Ganhos estratégicos
• Maior autonomia no suprimento de óleo diesel (maior
restrição da Matriz Energética brasileira) / menor
dependência do mercado externo (o Brasil importa cerca
de 6 milhões de m3 de diesel por ano).
Biodiesel
• Melhora a inserção internacional do país nas questões
ambientais (“Protocolo de Kioto”): desenvolvimento do
mercado de créditos de carbono – commodity do futuro.
• Perspectiva de exportação de biodiesel como
combustível ou aditivo de baixo conteúdo de enxofre,
especialmente para o Japão e a União Européia, onde o
teor de enxofre está sendo reduzido paulatinamente de
2.000 ppm em 1996, para 50 ppm em 2005.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
30
A Indústria de Óleos Vegetais e o Biodiesel no Brasil
ABIOVE
OBRIGADO.
Comissão de Biodiesel da ABIOVE
31