Relatório CGRN
1º Semestre de 2013
SIDERURGIA
Produção de Aço Brasileira
A produção brasileira acumulada no 1º semestre de 2013 totalizou 16,9 milhões de toneladas de aço bruto e
12,9 milhões de toneladas de laminados, o que significou uma queda de 2,2% e um aumento de 0,9%,
respectivamente, sobre o mesmo período de 2012.
PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA
PRODUTOS
AÇO BRUTO
LAMINADOS
PLANOS
LONGOS
SEMI-ACABADOS P/VENDAS
PLACAS
LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS
FERRO-GUSA (Usinas Integradas)
JAN/JUN
13/12
ABR
MAI
JUNHO
13/12
Unid.: 10 3 t
ÚLTIMOS
2013(*)
2012
(%)
2013
2013
2013(*)
2012
(%)
12 MESES
16.973,9
12.932,1
7.379,7
5.552,4
2.697,2
2.209,9
487,3
12.963,6
17.350,2
12.815,1
7.325,5
5.489,6
3.811,7
3.214,8
596,9
13.399,7
( 2,2)
0,9
0,7
1,1
(29,2)
(31,3)
(18,4)
( 3,3)
2.918,1
2.193,3
1.232,4
960,9
459,8
386,8
73,0
2.239,9
3.013,1
2.297,8
1.268,7
1.029,1
442,1
346,0
96,1
2.246,2
2.831,1
2.256,9
1.270,5
986,4
323,8
259,7
64,1
2.126,1
2.756,5
2.148,8
1.229,9
918,9
553,7
476,8
76,9
2.129,3
2,7
5,0
3,3
7,3
(41,5)
(45,5)
( 16,6)
( 0,2)
34.147,3
25.812,9
14.951,2
10.861,7
6.023,7
5.007,5
1.016,2
26.463,6
(*) Dados Prelim inares.
Fonte: Aço Brasil
Vendas Internas
Quanto às vendas internas, o resultado de junho de 2013 foi de 1,9 milhões de toneladas de produtos,
aumento de 3,7% em relação a junho de 2012. As vendas acumuladas em 2013, de 11,3 milhões de toneladas,
mostraram crescimento de 2,7% com relação ao mesmo período do ano anterior.
Exportações
As exportações de produtos siderúrgicos em junho de 2013 atingiram 543 mil de toneladas no valor US$ 386,2
milhões de dólares. Com esse resultado as exportações em 2013 totalizaram 4,4 milhões de toneladas e US$
2,9 bilhões de dólares, representando uma queda de 14,4% em volume e de 19,9% em valor quando
comparado ao mesmo período do ano anterior.
Importações
No que se refere às importações, registrou-se em junho volume de 239,8 mil toneladas (US$351,8 milhões)
totalizando, desse modo, 1,6 milhão de toneladas de produtos siderúrgicos importados no ano, 14,6% abaixo
do mesmo período do ano anterior.
Consumo Aparente
O consumo aparente de produtos siderúrgicos no Brasil alcançou 14,2 milhões de toneladas no primeiro
semestre de 2013, o que representa um aumento de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Do
total consumido, 1,6 milhão de toneladas refere-se a importação, o que representa 11,8% do total do consumo
aparente no 1S13.
Aços Planos
1º Semestre
A produção de aços laminados planos alcançou 7,3 milhões de toneladas no 1S13, aumento de 0,7% em
relação ao 1S12.
As vendas internas de aços planos no 1S13 alcançaram 6 milhões de toneladas, apresentando um aumento
de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
As exportações do produto no 1S13 totalizaram 956,9 mil toneladas, representando aumento de 17%
quando comparado com o mesmo período de 2012. Já as importações somaram 763 mil toneladas,
apresentando uma queda de 27,9% em comparação com 1S12.
O consumo aparente totalizou 7,1 milhões de toneladas, uma queda de 5% em relação ao mesmo período
do ano anterior.
Aços Longos
A produção de aços laminados longos alcançou 5,5 milhões de toneladas no 1S13, crescimento de 1,1% em
relação ao 1S12.
As vendas internas de aços longos no 1S13 alcançaram 4,9 milhões de toneladas, apresentando uma queda
de 0,4 % em relação ao mesmo período do ano anterior.
As exportações do produto no 1S13 totalizaram 596,2 mil toneladas, representando aumento de 23,7%
quando comparado com o mesmo período de 2012. Já as importações somaram 606 mil toneladas,
apresentando uma queda de 4,9% em comparação com 1S12.
O consumo aparente totalizou 5,5 milhões de toneladas, uma queda de 1,5% em relação ao mesmo período
do ano anterior.
Aços Semi-Acabados
A produção de semiacabados para vendas alcançou 2,6 milhões de toneladas no 1S13, crescimento de
29,2% em relação ao 1S12.
Desse total, foram produzidas 2,2 milhões de toneladas de placas e 487,3 mil toneladas de semiacabados
longos, representando uma queda de 31,3% e 18,4%, respectivamente, sobre o mesmo período de 2012.
As vendas internas de semiacabados no 1S13 alcançaram 310,6 mil toneladas, apresentando uma elevação
de 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
As exportações do produto no 1S13 totalizaram 2,8 milhões de toneladas, representando uma queda de
26,2% quando comparado com o mesmo período de 2012. Já as importações somaram 5,4 milhões de
toneladas, apresentando uma queda de 78% em comparação com 1S12.
Ferro-Gusa
A produção brasileira total de ferro-gusa a partir de usinas integradas totalizou, no 1S13, 12,9 milhões de
toneladas, queda de 3,3% em relação ao mesmo período de 2012.
Já as exportações do produto no 1S13 totalizaram 1,3 milhões de toneladas, representando queda de 13,8%
quando comparado com o mesmo período de 2012.
Cenário para o Aço no Brasil
De acordo com o Instituto Aço Brasil (IABr), a produção doméstica de aço bruto totalizou 17 milhões de
toneladas no 1S13, 2% inferior ao volume produzido no mesmo período de 2012, enquanto a produção de 7,4
milhões de toneladas de laminados planos permaneceu estável..
No 1S13, o consumo aparente nacional de aços planos atingiu 6,8 milhões de toneladas, estável em relação ao
1S12. No mesmo período, as vendas de 6,0 milhões de toneladas no mercado doméstico foram 5% superiores
ao 1S12, enquanto as importações de 0,8 milhão de toneladas tiveram expressiva queda de 28%. Por outro
lado, as exportações de 1,0 milhão de toneladas apresentaram crescimento de 17%.
O IABr estima um crescimento de 5,8% na produção nacional de aço bruto em 2013, chegando a 36,5 milhões
de toneladas, enquanto as vendas internas devem apresentar alta de 7,6% no ano, equivalente a um volume de
23,3 milhões de toneladas. O consumo aparente de aço, segundo a instituição, deve registrar incremento de
4,2%, atingindo 26,2 milhões de toneladas.
Segmentos Consumidores de Aço
Automotivo: Segundo a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), a produção
de veículos atingiu 1,9 milhão de unidades no primeiro semestre do ano, um crescimento de 18% em relação
ao mesmo período de 2012. As vendas, por sua vez, totalizaram 1,8 milhão de veículos, com alta de 5%.
Para 2013, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE) prevê uma alta de
2,6% nos licenciamentos de automóveis e comerciais leves, o que representaria um recorde de vendas de 3,7
milhões de carros. Por sua vez, a ANFAVEA estima para 2013 um crescimento de até 4,5% nas vendas internas
e na produção de veículos.
Construção Civil: De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT),
as vendas de materiais de construção apresentaram crescimento de 4,4% no acumulado do ano até maio/13,
frente ao mesmo período de 2012.
Para 2013, a ABRAMAT prevê uma alta de 4,5% nas vendas em relação ao ano passado, ressaltando que os
resultados dos próximos meses dependerão de medidas de política pública, tendo em vista o menor
crescimento do mercado imobiliário.
Linha Branca: A produção de eletrodomésticos da linha branca apresentou queda de 9,7% em maio e de 1,65%
no acumulado do ano, se comparadas aos mesmos períodos do ano anterior, segundo o IBGE.
O governo anunciou recentemente uma alteração no cronograma e na recomposição do IPI para a linha branca
e móveis. A isenção, implementada desde o final de 2011, deve ser gradualmente retirada até o mês de
setembro, mas não de forma integral.
A Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos) prevê para 2013 uma alta de 9% nas
vendas de eletrodomésticos. Segundo a associação, o programa “Minha Casa Melhor”, que possibilita o
financiamento de móveis e eletrodomésticos para beneficiários do “Minha Casa, Minha Vida”, pode alavancar
as vendas de eletrodomésticos em até oito milhões de unidades.
Distribuição de Aço: De acordo com o INDA (Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço), as vendas de aços
planos pela distribuição no mercado interno atingiram 2,1 milhão de toneladas até junho, uma queda de 2%
frente aos primeiros seis meses do ano anterior.
As compras pela rede associada, por sua vez, somaram 2,3 milhões de toneladas até junho, um crescimento de
6,9% frente ao mesmo período de 2012. Os estoques no final de junho, de cerca de 1,1 milhão de toneladas,
cresceram 4% em relação a maio, com um giro de 3,2 meses de vendas.
Resultados Financeiros de Algumas Empresas Siderúrgicas Brasileiras
Tabela 1. Lucro Líquido – valores em (R$ milhões)
Empresa
Gerdau
2T2013
2T2012
Var%
1T2013
Var%
1S2013
1S2012
Var%
A
B
A/B
C
A/C
D
E
D/E
401
549
-27%
160
Usiminas
-22
-87
-123
CSN
502
-1.048
16
151%
561
946
-145
-123
Gerdau Brasil
3038%
518
-41%
Tabela 2. EBITDA – valores em (R$ milhões)
Empresa
Gerdau
2T2013
2T2012
Var%
1T2013
Var%
1S2013
1S2012
Var%
A
B
A/B
C
A/C
D
E
D/E
1.196
1.244
-4%
805
49%
2.001
2.252
-11%
Gerdau Brasil
748
589
27%
509
47%
1257
1.000
26%
Usiminas
441
232
90%
313
41%
755
422
79%
1.095
1.120
-2%
902
21%
1.997
CSN
Tabela 3. Margem EBITDA (%)
2T2013
2T2012
Var%
1T2013
Var%
1S2013
1S2012
Var%
A
B
A/B
C
A/C
D
E
D/E
Gerdau
12,1%
12,5%
-0,4p.p.
8,8%
+3,3p.p.
10,5%
11,7%
+1,2p.p.
Gerdau Brasil
20,3%
15,8%
+4,5p.p.
14,7%
+5,6p.p.
17,6%
14,4%
+3,2p.p.
Usiminas
13,6%
7,2%
+6,2p.p.
9,8%
+3,8p.p.
11,7%
6,9%
+4,8p.p.
24%
27%
-3p.p.
22%
+2p.p.
Empresa
CSN
Produção Mundial de Aço
Segundo a World Steel Association (WSA) a produção global de aço bruto totalizou 790 milhões de toneladas
no 1S13, uma alta de 2% em relação ao mesmo período de 2012, sendo que a produção de aço na China
cresceu 8%, atingindo 389 milhões de toneladas.
A utilização da capacidade global atingiu 79% em junho/13, estável em relação a maio. Nesse cenário, a WSA
prevê para 2013 um consumo aparente mundial de 1,45 bilhão de toneladas, com crescimento de 2,9% em
relação a 2012, sendo a China responsável por 669 milhões de toneladas, com alta de 3,5% em relação a 2012.