Apresentadores
Apresentadores
Marcelo Moreira
Diretor Presidente e de
Relações com Investidores
Currículo
 Juntou-se a DASA em 1999
 Anteriormente, trabalhou como diretor financeiro da Fotóptica e
gerente de planejamento da Drogasil
 Graduado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
Antonio Carlos Gaeta
Vice Presidente de
Atendimento
 Juntou-se a DASA em 1999
 10 anos de experiência na área de saúde. Atuação anterior como
gerente de atendimento do Laboratório Lavoisier
 Administrador de Empresas pela Escola Superior de Administração de
Negócios
0
SEÇÃO 1
Introdução
1
Diagnósticos da América S.A.
Estratégia
Tornar-se um provedor nacional de conhecimento em medicina
diagnóstica
Características1
Requisições1
Menu de Exames Oferecidos
Unidades
Mega Unidades2
Laboratórios Centrais
Call Center
Certificações
Accreditations
Funcionários
Médicos3
Notas:
1 Dados de 2006
2 Unidades com mais de 1.500 metros quadrados
3 Médicos contratados de clínicas especializadas
Objetivo
Análises Clínicas
9,3 milhões
mais de 3.000
244
+
27
7
Diagnósticos por
Imagem
27.000 ligações / dia
ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, INMETRO
CAP - College of
American Pathologists
6.841
841
Capturar 100% dos exames solicitados nas prescrições de medicina diagnóstica
2
Histórico
Construindo a
Plataforma
Unidades
18
Acelerando a Expansão Nacional
Fortalecendo a Posição de Mercado
59
148
192
244
670
Receita Líquida (R$ milhões)
528
Acquisition
of Atalaia
448
364
297
Acquisition
of Alvaro
245
Acquisition
of Image
Memorial
127
111
Private
Equity
funds
invest
in DASA
Acquisition
of Lavoisier
1999
15,2%
Acquisition
of Lâmina
Acquisition
of
Bronstein
2000
23,6%
2001
25,4%
IPO
Acquisition
of CRL
Introduction of
Club DA
Premium
Brand
Acquisition of
Santa Casa
2002
2003
27,1%
27,3%
Acquisition
of Elkis &
Furlanetto
2004
27,5%
Margem EBITDA Ajustada
3
Acquisition
of Frischmann
Aisengart
Acquisition
of VITA
Acquisition
of MedLabor
Acquisition of
LabPasteur
Follow on
Acquisition
of Pasteur
2005
25,7%
2006
26,0%
SEÇÃO 2
Visão Geral do Mercado
4
Setor de Medicina Diagnóstica no Mundo
Setor globalmente dominado por poucos players que implementaram uma estratégia de sucesso de
crescimento orgânico e aquisições...
10 aquisições 1
9 aquisições 1
6 aquisições 1
13 aquisições 1
31 aquisições 1
14 aquisições 1
Fonte: Relatórios das empresas, Thomson Financial
Nota:
1 Aquisições nos últimos 10 anos
...a DASA surge como a 5a maior empresa listada do mundo, sendo o maior
player de um mercado ainda fragmentado no Brasil
5
Mudanças Recentes e Tendências no Setor de Medicina Diagnóstica
Mudanças Recentes
Exemplos
Tendências
 Consolidação de
mercado
 Convergência entre
análises clínicas e
diagnósticos por imagem
 Sonic Health Care integrou
análises clínicas e diagnósticos
por imagem
 Quest Diagnostics anunciou que
seguirá esta tendência
 Integrar todos procedimentos
diagnósticos, transformando
dados em conhecimento e
entregando de maneira
customizada
 Laboratórios líderes nos
EUA inaugurando novas
Unidades de Atendimento
 Unilabs já opera UAs na Europa
 Quest Diagnostics inaugurou
2.000 UAs nos EUA
 LabCorp opera mais de 1.300 UAs
nos EUA
 “Consumerismo” (marca /
conveniência / B2C)
 Labcorp adquiriu o Esotherix
 Quest adquiriu o Nichols Institute
 O mercado de laboratórios de
referência é um segmento de alto
crescimento no Brasil
 Atuar como ponte entre a
pesquisa e a prática médica
 Aumento significativo no
menu de testes disponíveis
 Terceirização de exames
esotéricos
6
Setor de Serviços de Saúde Brasileiro
O Governo brasileiro sempre atuou como financiador do sistema de saúde e sempre contratou empresas
privadas para maioria dos serviços de saúde que é obrigado a oferecer para a população.
Tamanho do Mercado
Financiamento
Cobertura da
População
Público:
mais de 50% do
financiamento
total
Contratantes
Provedores de Serviços
Sistema Único de
Saúde (SUS)
Médicos
Auto Gestões
77%
Seguradoras
Laboratórios
Farmacêuticos
R$91 bilhões1
Privado:
menos de 50%
do
financiamento
total
Cooperativas
Médicas
Hospitais
Medicina de Grupo
MIGRAÇÃO
23%
Particulares
Empresas de
Serviço de Apoio à
Medicina
Diagnóstica
Fonte: ANS, LAFIS, Booz Allen & Hamilton
Nota:
1 Dados de 2004 para o mercado brasileiro privado e público de saúde
O hábito cultural dos pacientes de escolher seus prestadores de serviços de saúde e o modelo
ambulatorial são características importantes ao se analisar o setor de saúde brasileiro.
7
Características do Setor de Serviços de Saúde Brasileiro
Características Principais
Carência de atendimento
Segmentação dos Planos de Saúde
Preferência por atendimento fora dos hospitais
(ambulatorial) (85% do mercado)
Presença local
Premium
 Escolha livre
 Provedores de primeira linha
Executivo
 Menor possibilidade de escolha
 Provedores conhecidos
Mercado fragmentado
Pacientes escolhem os seus prestadores
Reconhecimento de marca é fundamental
Produtos segmentados fornecidos pelos planos
de saúde
Básico
SUS (Governo)
8
 Ainda menos opções de escolha
 Provedores pouco conhecidos
 Rede restrita de provedores
de serviços
Determinantes do Crescimento do Setor de Medicina Diagnóstica
O crescimento do setor no Brasil é influenciado por fatores semelhantes aos que direcionam a expansão
nos mercados americano e europeu...
Determinantes de Crescimento do Mercado
 Envelhecimento e aumento da expectativa de vida da população
 Reconhecimento da importância dos serviços de apoio diagnóstico
 Novos exames para diagnóstico de doenças em estágio inicial
 Maior uso de exames esotéricos (mais complexos), que só podem ser realizados por laboratórios
grandes e especializados
 Decisões médicas cada vez mais baseadas nos mais apurados e recentes exames de imagem
 Novos medicamentos, aumentando a demanda por pesquisa clínica
 Maior quantidade de informações fornecidas por diversas mídias e leis de proteção ao consumidor mais
rígidas aumentaram o poder dos pacientes
…contudo, apresenta um maior potencial de crescimento dada a
carência relativa de serviços de medicina diagnóstica.
9
SEÇÃO 3
Mudar FOTO para Unidade EXAME
Modelo de Negócios DASA
10
Modelo de Negócios: Multi-Formato
O modelo de negócios da DASA foi desenvolvido para melhor atender as necessidades e exigências do
mercado
MULTI-PRODUTO
Necessidades dos
Clientes
(Pacientes, Médicos e
Pagadores)
Características do
Mercado de Medicina
Diagnóstica no Brasil e
no Mundo
MULTI-MARCA
MULTI-REGIÃO
MULTI-PAGADOR
11
Qualidade Certificada:
ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001
CAP
INMETRO
6 Sigma
Balanced Score Card
Multi-Produto: Convergência de Análises Clínicas e Imagem
Capturar 100% dos exames solicitados nas prescrições de medicina diagnóstica
Ambulatorial
Hospitalar
Apoio
Mega-e-Satélites
No Local
Logística
Modelo
Unidade
Satélite
Unidade
Satélite
Laboratório
Central
Unidade
Satélite
MEGA UNIDADE
Clínica e
Imagem
Escritório
Amostras
Laboratório Clínico STAT 1 no
hospital com apoio de um
Laboratório Central
“One-stop-shop”
Abertura da Receita
Bruta
Captura de imagens no local e
processamento centralizado
31%
34%
37%
38%
Alvaro
Apoio
60%
100%
72%
2002
Nota:
1 STAT = Short Turnaround Time
69%
2003
66%
63%
2004 2001 2005 2002
Análises Clínicas
62%
40%
2006 2003
Serviços de Imagem
12
2004
Mercado
2005
Laboratório
Central
Clínica – Laboratório Esotérico
Nacional
Ambulatorial e Hospitalar
Abertura da Receita (ambulatorial / hospitalar)
28%
Lab
Lab
2006
Market
Multi-Marca: Segmentação de Marcas
Cobertura de uma vasta base de clientes…
Ambulatorial / Hospitalar
“B2C”
Premium 1
Apoio
Unidades de
Atendimento
“B2B”
13
Escritórios
Comerciais
32
 Marca nacional que atende diversos laboratórios
Executivo
104
Básico 2
140
 Menu completo de exames de análises clínicas para 2000
laboratórios por todo o Brasil
SUS (Governo)
Nota:
…com a mesma qualidade médica para todas as marcas.
1 O Club DA se encontra dentro das unidades de atendimento do Delboni Auriemo e Lâmina, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente
2 Incluíndo 14 UAs do Álvaro
13
Multi-Região: Consolidador Natural
Acessar os principais mercados de serviço de apoio à medicina diagnóstica no Brasil
Ambulatorial / Hospitalar
Apoio
 Líder em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com
plataforma estabelecida para o crescimento em Brasília
e Salvador
 Menu completo de serviços de análises clínicas para
2.000 dos 18.000 laboratórios espalhados pelo país
RR
AP
AM
PA
MA
CE
PI
AC
TO
RO
SE
BA
MT
DF
GO
MG
MS
SP
Cascavel
Market share da DASA
PR
Headquarters
SC
Brasil: 6.7%
RS
Market share da DASA
São Paulo: 7,7%
1
Rio de Janeiro: 3,8%
Curitiba: 10,0% 1 Brasil: 5,7%
1
2
Notas: 1 Na região metropolitana
2 Receita da DASA sobre o mercado de serviços de medicina diagnóstica ambulatorial.
Fonte: DASA, ANS e Booz Allen & Hamilton
14
ES
RJ
RN
PB
PE
AL
Multi-Pagador: Ampla e Segmentada Base de Pagadores
Multi-produto, multi-marca e multi-região levam a diversificação da base de pagadores
Ambulatorial / Hospitalar
Posicionamento
da Marca
Apoio
Pagadores
Pagadores
Exames
Premium
 Planos de saúde de nicho
 Particulares (reembolso)
Grandes
Laboratórios
 Principalmente
esotéricos
Executivo
 Seguradoras
Laboratórios
Médios
 Esotérico / rotina
Básico
 Medicina de grupo
 Cooperativas médicas
Pequenos
Laboratórios
 Principalmente
rotina
Abertura da Receita Bruta por Pagador (2006)
Apoio
8.3%
Hospitais
7.1%Particulares
Contratantes Diretos
19.0%
Cooperativas Médicas
9.5%
Medicina de Grupo
16.7%
Cobrindo 2.000 laboratórios
7.1%
dos 18.000 no Brasil
Pesquisa Clínica
0.4%
Seguradoras
31.9%
Diversificação adicional de pagadores com a recente entrada
no mercado de referência
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