Informações de Mercado
04 de julho de 2013
Informações de Mercado
Relevância do CI no desenvolvimento do país
(*) Projeções Banco do Brasil
(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016
(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)
Informações de Mercado
1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias.
2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro.
3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida.
+ de 30 anos de oportunidade de fidelização
O Crédito Imobiliário no BB
Evolução dos Números do BB
Evolução da Carteira
Total de Operações PF Liberadas
28.430
R$ 15,98bi
R$ 12,9 bi
2013
R$ 10,5 bi
até agosto
36.637
2012
R$ 384 mi
24.749
2011
11.513
2010
2008
4.483
2009
2012
632
2008
2013
Desembolso mensal
Média em R$ milhões
Operações Liberadas
Média mensal
900
7.600
600
402
7
53
163
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Dimob - Mai/13
43
2008
374
2009
959
2010
2.058
2011
2.900
2012
mai/13
Nossa Estrutura Organizacional
DIMOB
(Hamilton)
PRESIDENTE
VINEG
Negócios
Imobiliários
PF
Aquisição
PF SBPE
Comitê de Administração
Negócios
Imobiliários
PJ
PJ SBPE
PNHU
PJ FGTS
PNHR e
Trabalho
Social
Estruturação
Negócios
imobiliários
Gestão
Carteira e
Informações
Repasses
Imobiliários
Gestão da
Operação
Aquisição
PF FGTS
Gestão
Carteiras
Adquiridas
Negócios
PF
Negócios
Imobiliários
Governo
Apoio à
Gestão
GIMOB
CSI - SP
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Apoio Técnico e Negocial in loco
Gerentes de Negócios Imobiliários especializados responsáveis pelo apoio
técnico e negocial às Superintendências e Rede de Agências, na originação
e realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de
unidades habitacionais.
DIMOB
GIMOB
(Francisco Roder)
Antonio
Saito
Plataforma SP
Atacado
13 Gimobs
Guilherme
Simone
Plataforma SP Plataforma NO
Varejo
e CO
14 Gimobs
14 Gimobs
Antonio
Carlos
Plataforma SE
16 Gimobs
Administrativo - SP
Francisco
Odelmo
Ann Grace
Plataforma Sul Plataforma NE
19 Gimobs
20 Gimobs
O Relacionamento e a Entrada de Projetos
RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS – DIMOB/REDE DE AGÊNCIAS
Agências da Rede Varejo e
Governo
Agência da Rede Atacado
APOIO ESPECIALIZADO – DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Gerente de Negócios Imobiliários nos locais dos empreendimentos – articula:
Construtora/Prefeitura
Engenharia
Jurídico
Pré-análise/Docs.
ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS – ESTEIRA CENTRALIZADA – CSI SP
Cadastro
Análise
Técnica
(engenharia)
Cadastro
Análise
Análise
Social
Análise
Jurídica
Contratação
Condução
Middle
Office
PJ
Crédito
PJ
Análise
Jurídica
Análise
Repasse
Contratação
Condução
Middle
Office
PF
Crédito
PF
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
PMCMV Faixa 1 – Atuação do BB
Programa Nacional de Habitação Urbana
Características do Programa
• Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de
imóveis urbanos
•
Geração de emprego e renda
•
Redução do déficit habitacional
•
Redução do número de habitações em áreas de risco
•
Prioridade para famílias com mulheres chefes de família
Programa Nacional de Habitação Urbana
CARACTERÍSTICAS
Faixa 1
Renda até R$ 1,6 mil
ORIGEM DO NEGÓCIO
Poder Público
INICIATIVA DO PROJETO
Construtora/Poder Público
AVALIAÇÃO TÉCNICO SOCIAL
Obrigatória
CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO
Lista de beneficiários
TIPOLOGIA DAS UNIDADES
Definida
CONSTRUÇÃO
Acompanhada pelo BB
MODALIDADE DE NEGÓCIO
PARA PESSOA JURÍDICA
Empreitada de construção
contratada com o BB
VALOR DA DÍVIDA PF
Definido em função da
renda
Foco Município
Programa Nacional de Habitação Urbana
CARACTERÍSTICAS
Faixa 1
Renda até R$ 1,6 mil
PÚBLICO ALVO
Selecionado pelo Município
RISCO
FAR
FUNDING
FAR
GESTÃO DA OBRA
BB – Mandatário do FAR
ANÁLISE DE RESTRIÇÕES PF
Somente CADIN
GARANTIA
Alienação ao FAR
AVALIAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA DO PROJETO
Capacidade de Empreender
SEGURO
Risco de Engenharia
Foco Município
Atribuições do Banco do Brasil
Analisar a viabilidade
técnica e jurídica dos
projetos
Adquirir unidades
habitacionais destinadas à
alienação, em nome do
FAR
Contratar a execução das
obras e serviços de
engenharia
Providenciar o
cadastramento dos
beneficiários do Programa
no CADMUT
Submeter à SNH/Min.
Cidades para manifestação
os projetos acolhidos que
prevejam 1.500 ou mais
UH
Acompanhar a execução
das obras e serviços até a
sua conclusão
Atribuições das Empresas da Construção Civil
Apresentar às instituições
financeiras oficiais
federais projetos de
produção de
empreendimentos para
alienação dos imóveis.
Executar os projetos
aprovados pela instituição
financeira oficial federal.
Realizar a guarda dos
imóveis pelo prazo de 60
dias após a conclusão e
legalização das unidades
habitacionais.
Atribuições dos entes públicos
• Emissão da Declaração de Viabilidade dos Empreendimentos
pelas concessionárias (água e luz);
• Importância da elaboração e entrega do Projeto de Trabalho
Social e sua condução (90 dias antes da entrega da obra)
• Execução de Infraestrutura Externa (acessibilidade,
pavimentação, energia, saneamento).
• Equipamentos Sociais
Fluxo de contratação e condução do Faixa 1
JUN/2013
85.192 unidades
contratadas
Contratação
2012
Jan
Fev
Assinatura
Primeiros
Projetos
Abr
Primeiros
Projetos
Ações
Obrigatórias
Ações BB de
Trabalho Social
Construção - Entrega
2012
Disponibilização
Sistema e Início
Prospecção
2013
Início/acompanhamento obras
Mai Jun
Entrega das
Primeiras Unidades
Ago/2013
15 a 18 meses
15 a
Assinatura
Grandes Projetos
Projeto de
trabalho social
(Lista social)
Realizado
diagnóstico de
demanda social
40% da Obra
Aproximadamente
6º mês da
contratação
Temos
informações das
necessidades
locais
Temos as ações
que o Município
vai executar
Seleção
Beneficiários e
Sorteio Unidades
Término de
obras
18 meses
Ações de
Trabalho Social –
Pré-Obras
Formalização
Operações PF e
entrega imóveis
Temos a lista
de PF
beneficiárias
Ações de
Trabalho Social
Pós Obras
Ocorre a
entrega dos
imóveis
DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO –
BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais
Faixa 1 - Contratação
Fonte: Dimob – jun/13
Metas em Unidades Habitacionais – RS
Portaria 465
BRASIL
RS
UH Contratadas
10.338
Quant. Municípios
com contratação
25
Quant. Municípios
sem contratação
46
Meta
860.000
35.555
Metas em Unidades Habitacionais – RS (distribuição)
Município
ALVORADA
ARARICÁ
ARROIO DOS RATOS
BAGÉ
BENTO GONÇALVES
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRINHA
CAMAQUÃ
CAMPO BOM
CANOAS
CAPÃO DA CANOA
CAPELA DE SANTANA
CARAZINHO
CARLOS BARBOSA
CAXIAS DO SUL
CHARQUEADAS
CRUZ ALTA
ELDORADO DO SUL
ERECHIM
ESTÂNCIA VELHA
ESTRELA
FLORES DA CUNHA
FREDERICO WESTPHALEN
GARIBALDI
GLORINHA
GRAVATAÍ
GUAÍBA
GUAPORÉ
IGREJINHA
IVOTI
Meta de
Contratação
PMCMV2
1.050
100
100
590
470
400
620
240
240
1.800
310
100
310
100
1.930
130
300
150
480
160
110
100
140
130
100
1.230
470
100
140
100
Meta disponível
1.050
100
100
290
470
400
620
240
240
340
110
100
42
100
1.150
130
113
150
480
160
110
100
140
130
100
1.230
470
100
140
100
Município
LAJEADO
MARAU
MONTENEGRO
NOVA HARTZ
NOVA SANTA RITA
NOVO HAMBURGO
PAROBÉ
PASSO FUNDO
PELOTAS
PORTO ALEGRE
RIO GRANDE
ROLANTE
SANTA MARIA
SANTA ROSA
SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SANTO ÂNGELO
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
SÃO BORJA
SÃO GABRIEL
SÃO JERÔNIMO
SÃO LEOPOLDO
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SAPIRANGA
SAPUCAIA DO SUL
TAQUARA
TORRES
TRIUNFO
URUGUAIANA
VACARIA
VENÂNCIO AIRES
VIAMÃO
Meta de
Contratação
PMCMV2
360
180
260
100
100
1.240
200
930
1.620
6.100
1.110
100
1.360
290
500
430
135
300
340
100
1.250
100
380
720
240
170
100
910
290
260
1.000
Meta disponível
360
180
260
100
100
774
200
738
1.100
5.180
1.110
100
782
290
500
430
135
300
40
100
1.058
100
124
720
240
170
100
910
290
36
1.000
PMCMV Faixas 2 e 3 – Atuação do BB
Fluxo de contratação e repasse do PJ - Faixa 2 e 3
Contratos PF => 30 anos
Pasta Mãe
Agência PJ
CSI
Prospecção
do Negócio
Base
qualificada
Contratação
Plano Empresário
/ início das obras
3 meses
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob
Super
Acolhimento – Coban
Análise – CSI
Contratação – CSI
Cross Sell – Agência
Plano Piloto
Pasta Mãe
Prazo de Obra = 24 meses
Repasse na Planta
Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ
Repasse Pronto ou
Plano Piloto
Dicre/DAC Jurídica
Condução PJ
Análise
Dicre/Gepro
Engenharia
Jurídico
Middle Office
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob/Super
 medição de obra
 liberação de recursos
Conclusão de
obras
Entrega das
chaves
Faixa 2 e 3 – Repasse de Financiamento à Produção
Fonte: Dimob – jun /13
O que as incorporadoras buscam?
O BB tem as soluções
•Novo Repasse BB
Soluções para viabilizar a
venda/ comercialização das
unidades
•Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques
•Financiamento na Planta
•Taxas BomPraTodos
•Produtos PMCMV (todas as Faixas de Renda)
• Financiamento à Produção PJ SBPE
Soluções para o
financiamento da produção
dos seus empreendimentos
• Financiamento à Produção PJ PMCMV
•Financiamento na Planta
• Operações de Giro
•Cartão Imobiliário PJ
Financiamento à Produção PJ – PMCMV
Características
Modalidades
• Financiamento à Produção PJ – PMCMV
Público-alvo
• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência/Construtoras
certificadas pelo PBQP–H ou ISO 9001
Condições da
Proposta
• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões
• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados
Limite
Financiável
• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de
crédito do BB
• BDI, limitado a 12% do custo Direto de Obra
Itens
Financiáveis
• Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário
• Custo dos equipamentos de uso comum
• Custo da infra-estrutura interna
• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)
• Terrenos (PMCMV)
BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios
• Realização de lucro no momento das vendas das unidades
Vendedor
Incorporadora/
Construtora
• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a
construção do empreendimento
• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento
bancário (após aprovação pelo banco)
• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento
• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes
• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades
Comprador
(Pessoa Física
•
Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do
imóvel
•
Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do
empreendimento
•
Segurança que a obra está sendo financiada por um agente
financeiro
•
Prestação menor durante a fase de construção
•
Valorização do imóvel na entrega
•
ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
Muito Obrigado!
Diretoria de Crédito Imobiliário