Portal do Corretor
Novidades Produto Corporate
Novas Funcionalidades Corporate
Novas funcionalidades paras os produtos Corporate (TMB)
 Acompanhamento de emissão NOVO
 Apólices emitidas
 Apólices Canceladas
 Propostas em análise
 Propostas Recusadas - 2º via do PDF de Recusa
 Consulta de Seguros: NOVO
 Detalhe das apólices emitidas
 2º Via de Boleto  Em Breve
 2º via de Apólice
 Extrato de Comissão: Detalhe dos pagamentos NOVO
 Clientes Inadimplentes NOVO
 Envio de E-mail Automático: Extrato de Comissão NOVO
Acompanhamento de Emissão
 Acessar o menu Consultas  Acompanhamento de emissão.
 Selecionar o segmento Corporate e nesta opção é possível pesquisar:
• Apólices Emitidas
• Apólices Canceladas
• Propostas em análise
• Propostas recusadas
Acompanhamento de Emissão
 Em todos os relatórios é possível extrair arquivos em PDF, Excel e/ou XML
Consulta de Seguros
 Acessar o menu Consultas  Seguros.
 É necessário selecionar o segmento Corporate para acessar os dados das apólices.
Nesta opção é possível pesquisar o seguro emitido pelo CPF/CNPJ, Código do
Cliente, Apólice ou Placa.
Consulta de Seguros
 Pesquisando o cliente emitido mostramos os dados do segurado e também é
possível:
• Acessar o detalhe do item emitido através do número da apólice
• Imprimir a segunda via da apólice.
Consulta de Seguros - Pagamentos
 Em breve a opção de Segunda Via de Boletos estará disponível também para o
Corporate.
 Para gerar a segunda via, basta acessar o consulta de seguros  detalhe da
apólice  Pagamentos
Consulta de Seguros - Pagamentos
 Ao clicar na 2º Via de boleto ( PDF ), abriremos as datas disponíveis para geração
do boleto.
Extrato de Comissão
 Acessar o menu Financeiro  Extrato de Comissão
 Selecionar o segmento Corporate, para acessar o detalhe dos extratos.
Nesta opção é possível extrair um período máximo de 1 mês.
Extrato De Comissão
 Após selecionar o período desejado, mostramos o detalhe das Comissões Pagas, o
Número do Recibo e o Valor Líquido por extrato.
Extrato De Comissão
 Acessando o detalhe do extrato é possível visualizar na tela as informações das
apólices ou extrair arquivos no formato de PDF, EXCEL e XML.
Observação: Se desejar, é possível cadastrar seu e-mail para receber o relatório de
extrato de comissão automaticamente diariamente.
Clientes Inadimplentes
 Acessar o menu Financeiro  Clientes Inadimplentes
 Selecionar o segmento Corporate. O Portal exibe um resumo com:
• Quantidade de Clientes/Parcelas em atraso;
• Valor Total de Premio Liquido;
• Valor da Comissão não recebida pelo Corretor.
Ao clicar em detalhes, é possível acessar os dados das apólices inadimplentes.
Clientes Inadimplentes
 Clicando na apólice, é possível visualizar os dados do seguro
 Clicando na 2º via de pagamentos, é possível gerar o boleto e verificar os
pagamentos desta apólice.
Envio de E-mail Automático
 Acessar o menu Integração de Serviços – Envio de E-mail
Cadastramento

Em seguida, selecione a opção Novo Agendamento e preencha os dados
necessários para o cadastramento.
Cadastramento
•
•
•
•
•
E-mail: É possível cadastrar diferentes e-mails ao mesmo tempo.
Senha: A senha preenchida servirá para abrir os arquivos recebidos.
Formato do envio: Em PDF e/ou XML
Período: Diário, Semana ou Mensal
Relatórios
Manutenção
 Após o preenchimento este cadastro fica disponível para ser alterado ou excluído
caso necessário.
Observações
 Importante: O corretor sempre irá receber o e-mail mesmo que não haja
movimento. Quando ocorrer essa situação, a mensagem abaixo será apresentada
“Não há dados para gerar o Arquivo”
www.tokiomarine.com.br