CRM MITIS
GERAR SMP PELO ASSISTENTE
INFORMAÇÕES INICIAIS.............................................................................................. 3
PÁGINA INICIAL-CADASTRO DE VISITAS ..................................................................... 3
AGENDA DE VISITAS – JANELA PRINCIPAL ................................................................... 3
CADASTRO DE VISITAS................................................................................................. 3
GERAR SMP PELO ASSISTENTE ..................................................................................... 4
PREENCHIMENTO DAS COLUNAS .................................................................................. 5
FINALIZANDO O PREENCHIMENTO DA SMP .................................................................. 6
AÇÕES COM A SMP ........................................................................................................ 7
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INFORMAÇÕES INICIAIS
Vamos aprender a cadastrar visitas e gerar SMP pelo assistente.
PÁGINA INICIAL-CADASTRO DE VISITAS
Iremos utilizar a tela para cadastrar visitas:
Cadastrar visitas  Principal > agenda de visitas, ou clicar em
.
AGENDA DE VISITAS – JANELA PRINCIPAL
novos.
Após clicar em Agenda de visitas, o CRM irá mostrar os compromissos, podendo também cadastrar
AÇÃO NOVO:
 Opção para novo cadastro de visita.
CADASTRO DE VISITAS
Para cadastrar uma nova visita, basta escolher a opção NOVO na janela principal de visitas. Ao
clicar nesta opção iremos ser direcionados para a janela abaixo.
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1. AÇÕES NOVO, PROCURAR E VER DETALHES
a.
 Opção para novo cadastro de cliente.
b.
 Opção para acessar com mais detalhes o cadastro do cliente.
c.
 Opção de procurar o cliente para marcar a visita.
d.
 Onde é selecionado o tipo da visita.
OBS: Nunca esquecer de selecionar o tipo da visita, descrever o assunto, se necessário alterar o
campo Responsável, caso a visita a ser marcada for para outro usuário.
GERAR SMP PELO ASSISTENTE
Passo a passo para gerar SMP:
1.
2.
 Marcar esta opção para que o assistente seja executado.
 Acesse esta aba para abrir o assistente, caso tenho algum item cadastrado na
visita, na aba pedido, o mesmo será apagado.
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PREENCHIMENTO DAS COLUNAS
 Clique nesta opção para começar a preencher a primeira coluna da SMP.
Comece selecionando o tipo de solicitação, clicando em
. A partir de então, recomendamos que
utilize a função TAB do teclado para dar continuidade no preenchimento. Vale ressaltar a verificação do tipo
de SMP que esta sendo gerado e alterar para o modelo correto
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.
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Com o término do preenchimento da primeira coluna, clicar em Adicionar para finalizar esta coluna
e dar continuidade no preenchimento do pedido.
Selecionando o item e clicando com o botão direito do mouse, temos algumas funções, como:
Editar na tela  Opção para editar a coluna.
Clonar  Opção para copiar a coluna, podendo ser editada, se necessário.
Excluir  Opção para excluir a linha ou o serviço da coluna.
Após a criação da primeira coluna temos algumas ações a partir desta tela:
 Preencher uma nova coluna.
 Excluir a(s) coluna(s) selecionada(s).
 Atualizar as colunas.
 Finalizar o preenchimento, podendo ser editado
posteriormente, voltando para a tela atual.
FINALIZANDO O PREENCHIMENTO DA SMP
Ao clicar em Finalizar temos mais algumas informações para finalizar o preenchimento, a parte
final da SMP.
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Preencha com as informações contidas na tela.
O campo de Representantes Legais da Empresa é preenchido automaticamente, da forma que se
encontra no cadastro do cliente, na aba Dados Adicionais -> Acionistas.
Ao terminar o preenchimento das informações, clicar em Avançar.
AÇÕES COM A SMP
Terminando o preenchimento da SMP, temos algumas opções do que fazer com ela, como:
Visualizar  Para abrir os arquivos gerados, basta clicar duas vezes no arquivo desejado.
 Opção para marcar todos os arquivos.
 Opção para desmarcar todos os arquivos.
 Opção para baixar os arquivos selecionados para a máquina. As mesmas
ações para a parte direita, onde ficam os arquivos complementares da SMP.
 Opção para enviar os documentos selecionados por email.
 Opção para adicionar e-mail destinatário normalmente.
 Opção para adicionar todos os e-mails que constam no cadastro do cliente.
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Se o cliente tem o Vivo Gestão, é gerado o Contrato de Adesão Vivo Gestão, em .pdf. Ao finalizar
tudo, clicar em “Ok” para disparar o e-mail com os documentos selecionados, fechar a janela “Gerar
Documento” e salvar a visita.
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