Jardim Botânico Investimentos adquire participação na MZ Consult
O fundo JBVC I capitaliza a MZ por meio de uma emissão primária de ações, fica com uma
participação de 32% no capital social da Companhia e participará ativamente dos seus programas de
crescimento (nacional e internacional) e de criação de valor aos acionistas.
São Paulo, 5 de janeiro de 2010 – A MZ Consult Participações S.A. (“MZ” ou “Companhia”), empresa
líder na América Latina em consultoria e serviços de relações com investidores (“RI”), tecnologia
aplicada, serviços financeiros, governança corporativa e comunicação integrada, anuncia hoje a
conclusão bem sucedida de seu processo de capitalização, por meio da subscrição de novas ações pelo
fundo de investimento em private equity JBVC I. O fundo é administrado pela gestora independente de
recursos Jardim Botânico Investimentos.
Esse processo contemplou reorganizações societária, acionária e operacional da MZ ao longo dos
últimos cinco meses, inclusive com a criação de uma S.A., e foi encerrado em 30/12/09 com a emissão
primária de ações e a entrada dos recursos no caixa da Companhia. A MZ Consult Participações S.A.
possui 100% das empresas MZ Consult Serviços e Negócios Ltda. e Assembleias Online Ltda. no Brasil,
assim como das empresas MZ Holdings Inc. (Delaware) e MZ Consult NY LLC (Nova Iorque) nos
Estados Unidos. O JBVC I ficou com uma participação de 32% no capital social da MZ. A Companhia
tem compromisso de listar ações na BM&FBovespa em até quatro anos.
Para Rodolfo Zabisky, CEO da MZ, “trata-se de um passo extremamente importante dentro do nosso
processo contínuo de profissionalização e de busca pela superação de maiores desafios – ser a
empresa líder em RI e tecnologia aplicada nos mercados emergentes, solidamente estruturada
para capitalizar com o novo ciclo de crescimento no mercado de capitais dessas regiões. Os
recursos provenientes da capitalização serão integralmente utilizados em operações de fusão e
aquisição (“M&A”), as quais já poderão acontecer neste primeiro trimestre de 2010. Adicionalmente à
retomada dos processos de IPO na América Latina e ao interesse crescente das empresas em melhor
transmitir seus diferenciais de valor a investidores de equity e/ou dívida, a consolidação de importantes
serviços tecnológicos em 2010, como o Portal de Governança Corporativa e o exclusivo Assembleias
Online, adicionalmente ao lançamento do ERP-RI da MZ (gestão de valor e gestão de riscos
empresariais para Conselhos de Administração), também contribuirão para o fortalecimento do nosso
crescimento orgânico”.
O controle da Companhia (68%) permanece nas mãos de 28 sócios-executivos responsáveis pela
gestão operacional, agora ainda mais alinhados e comprometidos com a satisfação dos clientes e a
criação de valor aos acionistas. Dentre esses sócios-executivos encontra-se Ricardo Eguchi,
recentemente contratado para assumir a diretoria financeiro-administrativa da MZ, após passagens por
Terex Latin America, Bayer Cropscience e Carrefour. A governança corporativa da MZ ganha também
um significativo impulso, com a nomeação do José Luiz Osorio para o Conselho de Administração.
Osorio é atual membro do conselho consultivo do centro de governança corporativa e desempenho da
Yale University, tendo ocupado posições executivas nos bancos Lehman Brothers, Banco Icatu, Banco
Garantia e Bank Boston, além de ter atuado como presidente da CVM (2000-2002) e diretorsuperintendente da BNDESPar (1999).
“Estamos muito entusiasmados com o modelo de negócios da MZ e suas perspectivas de crescimento,
tanto orgânico quanto por meio de aquisições. Além disso, o potencial para replicar este modelo em
outros mercados emergentes é muito promissor. Acreditamos que a combinação de um modelo de
negócios vencedor com uma equipe altamente focada e motivada, aliada a uma governança disciplinada
do crescimento constitui uma receita para investimentos com elevado potencial de retorno”, afirmou José
Luiz Osorio, sócio fundador da JBI e conselheiro recém empossado na MZ.
Em 19/12/09 a MZ já havia anunciado a criação de uma joint venture (“MZ-CCG Global”) com a CCG
Investor Relations (empresa com 30 anos de mercado – EUA e China – e 50% do tamanho da MZ). Essa
parceria estratégica nasceu com uma sólida base de mais de 300 clientes em 20 países, e presença
local em importantes centros de investimento como Nova Iorque, São Paulo, Los Angeles, São
Francisco, Pequim, Xangai, Hong Kong, Tel Aviv e Frankfurt. Com a MZ-CCG Global, novos serviços
passam a ser oferecidos aos atuais clientes da Companhia na América Latina. A MZ também oferece
sua exclusiva plataforma integrada de tecnologia, base de dados e consultoria para os clientes da CCG
Investor Relations localizados nos Estados Unidos, na China e em Israel.
Para mais informações: Juliana Almeida, MZ Media Relations, telefone (11) 3529-3601 e e-mail
[email protected].
Sobre a MZ Consult: A MZ Consult Participações S.A. (www.mz-ir.com) é a empresa líder na América Latina em
consultoria e serviços de relações com investidores, tecnologia aplicada, serviços financeiros, governança
corporativa e comunicação integrada. Fundada em 1999, a MZ revolucionou o mercado focando em inovação e
personalização no atendimento aos clientes. Com escritórios em Nova Iorque e São Paulo, a MZ atende atualmente
mais de 290 clientes, em seis países. Entre os serviços prestados pela MZ destacam-se: estruturação de
companhias para abertura de capital (IPOs); planejamento e operacionalização de programas globais de relações
com investidores; treinamento; inteligência de mercado (geração de valor, análises setoriais, mapeamento de
investidores e administração de expectativas e de base acionária); estratégias e implantação de governança
corporativa; programas de comunicação corporativa integrada e assessoria de imprensa. A MZ também disponibiliza
a seus clientes três programas inovadores e exclusivos em todo o mundo: IR Global Rankings™
(www.irglobalrankings.com), Divulgação Exemplar™ (www.divulgacaoexemplar.com.br) e Assembleias Online™
(www.assembleiasonline.com.br).
Sobre o Jardim Botânico Investimentos: A JBI (www.jbinvest.com.br) é uma gestora independente de recursos.
Fundada em 2003, a JBI busca obter rentabilidade superior no longo prazo por meio do investimento em empresas
que tenham boas perspectivas de performance econômica e que se destaquem por boas práticas de governança
corporativa. Por meio do JBVC I, a JBI investe em empresas que possuam uma combinação das seguintes
características: (i) modelo de negócio escalável; (ii) alinhamento de interesses dos sócios e executivos com os
objetivos do fundo; e (iii) capacidade de execução, disciplina financeira e criação de valor. Os cotistas do JBVC I
são: Petros (Fundação Petrobras de Seguridade Social), Funcef (Fundação dos Economiários Federais), Postalis
(Instituto de Securidade Social dos Correios e Telégrafos), Banco do Brasil Banco de Investimento, FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos) e gestores/investidor privado.
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