Apoio às Exportações e
Linhas de Financiamento BNDES Exim
IV Encontro do ABCEx
Santo André - SP, 28.01.2010
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Agenda
• BNDES institucional
• Pré-embarque
• Pré-embarque Empresa Âncora
• Pós-embarque
• BNDES Exim Automático
• Cartão BNDES
• Fundo Garantidor de Investimentos
• Convênio BNDES-ApexBrasil
• Portal do BNDES na Internet
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Perfil do BNDES
• Fundado em 20 de junho de 1952
• Empresa pública de propriedade integral da União
• Principal fonte de crédito de longo prazo
• Subsidiárias: BNDESPAR e FINAME
• Cerca de 2.400 funcionários
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Áreas de atuação
• Inovação
• Infraestrutura
• Capacidade Produtiva
• Bens de Capital
• Inserção Internacional
• Desenvolvimento Social e Urbano
• Mercado de Capitais
• Meio Ambiente
• Micro, Pequenas e Médias Empresas
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Desembolsos Anuais
137,3
R$ bilhão
92,2
64,9
47,1
38,2
20
23,4
1999 2000
35,1
52,3
40
25,7
2001 2002 2003
2004 2005
2006 2007 2008
2009
5
Financiamentos do BNDES
Projetos de Investimento
que visem a implantação, expansão da
capacidade produtiva e modernização
de empresas
Aquisição de máquinas e
equipamentos
isoladamente
Capital de giro
Produção e
comercialização
para exportação
Aquisição de
bens de
produção
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Requisitos para financiamento
• Ter capacidade de pagamento
• Possuir cadastro comercial satisfatório
• Estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias
• Não estar em regime de recuperação de crédito
• Dispor de garantias para cobrir o risco da operação
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BNDES Exim - Apoio à Exportação
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BNDES Exim - Objetivos
• Apoiar a exportação de bens e serviços brasileiros de maior
valor agregado
• Aumentar a base exportadora do país, com tratamento
diferenciado para as micro, pequenas e médias empresas
(MPME’s)
• Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no
país
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Itens Financiáveis
Produtos Financiáveis:
• Todos os bens de maior valor agregado que necessitem de
maior prazo de fabricação e/ou comercialização
- Índice de nacionalização igual ou superior a 60% do valor FOB
• Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico (PPB)
• Serviços de engenharia e software
Produtos Não Financiáveis:
Commodities básicas: grãos, minério, celulose, açúcar e
etanol, etc
Ver Relação de Produtos Financiáveis
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Relação de Produtos Financiáveis
Produtos de alto valor agregado
Grupo I
• Bens de capital: máquinas e equipamentos, ônibus, caminhões,
tratores, etc
Grupo II
• Bens de consumo: calçados, vestuário, móveis, etc
Grupo III
• Bens especiais: automóveis de passeio, motocicletas, vitaminas,
inflamáveis, etc
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Porte das Empresas
Receita Operacional Bruta Anual (ROB)
M
P
Micro
até R$ 1,2 milhão
Pequena
de R$ 1,2 milhão a R$ 10,5 milhões
Média
de R$ 10,5 milhões a R$ 60 milhões
M
E
Grande
acima de R$ 60 milhões
(*) Quando a empresa for controlada por outra ou pertencer a um grupo
econômico, será considerada a ROB consolidada do grupo.
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Modalidades
BNDES Exim
PRÉ-EMBARQUE
PÓS-EMBARQUE
Produção no
Brasil
Comercialização
Externa
Capital de giro ao exportador
destinado à produção de bens
brasileiros a serem exportados
Refinanciamento ao exportador,
mediante desconto de título de
crédito de exportação
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BNDES Exim - Linhas de Financiamento
Modalidades
Linhas
Objetivo do Financiamento
Pré-embarque
Produção destinada à exportação
Pré-embarque
Ágil
Produção associada a um
compromisso de exportação
Pré-embarque
Especial
Produção para
incremento da exportação
Pré-embarque
Empresa Âncora
Produção das MPMEs destinada à
exportação via empresa-âncora
Pré-embarque
Pós-embarque
Comercialização de bens e serviços
no exterior
14
Pré-embarque
15
Pré-embarque: como apoiamos?
Operações Indiretas
O empresário contrata o financiamento do BNDES através dos
agentes financeiros, que assumem o risco da operação
Agente
Financeiro
Credenciado
EMPRESÁRIO
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Pré-embarque – Custo para MPME
Custo Financeiro
+
Remuneração BNDES
100% TJLP (6% a.a.) ou
100% LIBOR + var. cambial
0,9% a.a.
+
Remuneração do Agente
negociada entre a beneficiária
e o agente financeiro
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Evolução da TJLP
% ao ano
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,00
6,00
6,00
jul-set out-dez jan-mar abr-jun jul-set out-dez jan-mar abr-jun jul-set out-dez jan-mar
2007 2007
2008
2008 2008 2008
2009 2009 2009 2009
2010
A TJLP é fixada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
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Linha Pré-embarque – PSI
Custo Financeiro
+
Remuneração BNDES
+
Para bens do
Taxa Fixa
4,5% a.a.
Grupo I
Ver Relação de
Produtos Financiáveis
do BNDES
Remuneração do Agente
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Pré-embarque - Prazos
Linhas
Embarque
Pré-embarque
Até 36 meses
Pré-embarque
Ágil
Pré-embarque
Especial
Pré-embarque
Empresa Âncora
Até 36 meses
12 meses
Até 36 meses
Amortização
Parcela única ou
até 24 parcelas mensais
Parcela única ou
até 24 parcelas mensais
Em diferentes esquemas de
amortização
Parcela única ou
até 24 parcelas mensais
Financiamento
Até 36 meses
Até 36 meses
Até 30 meses
Até 36 meses
20
Pré-embarque
Fluxo Financeiro
Pagamento de juros:
• Carência: trimestrais
• Amortização: mensais
R$
Produção e Embarque
Carência
0
Amortização
13
36
Parcela única ou
em até 24 mensais
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Pré-embarque – Demais Condições
Linhas
Pré-embarque
Pré-embarque
Ágil
Pré-embarque
Especial
Pré-embarque
Empresa Âncora
Beneficiária
Empresa produtora e exportadora
de qualquer porte
Empresa exportadora de qq porte,
exceto trading co. e comercial
exportadora
Participação
Máxima
Comprovação
Exportações
Até 100% do valor
FOB
Registro de Exportação
(RE)
Até 30% do valor
FOB
Sistema Alice
Empresa exportadora de qq porte,
exceto trading co. e comercial
exportadora
Até 100% do valor
FOB
Sistema Alice
Empresa exportadora de qq porte,
inclusive trading co. e comercial
exportadora
Até 100% do valor
FOB
Registro de Exportação
(RE)
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Pré-embarque
Empresa Âncora
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Pré-embarque Empresa Âncora
Valor
Financiado
Exportação das
empresas-âncora
Participação
das MPMEs
U$ 70 MM
U$ 340 MM
U$ 110 MM
Mais de 750 MPMEs já apoiadas
10 setores apoiados: móveis, calçados, material elétrico,
camarão e pescados, bens de capital, vestuário, tecidos,
químicos e granito
Benefícios:
• Disponibilidade de recursos para a produção das MPMEs
• Fortalecimento da cadeia produtiva
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Pré-embarque Empresa Âncora
Estrutura Operacional
BNDES Exim
Importador
(4) Exportação
Empresa
Âncora
(3) Produção
de MPMEs
(1) R$
(1) R$
Agente
Financeiro
(2) Pgto à
vista R$
Fornecedores
MPMEs
25
Pós-embarque
26
Pós-embarque: como apoiamos?
Operações Diretas
O financiamento é feito diretamente com o BNDES e
pressupõe seguros e garantias. O banco mandatário realiza as
atividades de suporte à operação
Banco
Mandatário
EMPRESÁRIO
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Pós-embarque
Objetivo
Apoiar a comercialização no exterior de bens e serviços brasileiros
Beneficiária
Empresa exportadora, de qualquer porte, inclusive trading co. e
comercial exportadora
Participação Máxima
Até 100% do valor, em qualquer Incoterm
Prazo
Até 12 anos
Refinanciamento ao exportador, mediante
desconto de títulos de crédito de exportação
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Pós-embarque – Custo
Custo Financeiro
100% LIBOR + var. cambial
+
Remuneração BNDES
Mínimo de 1,0% a.a.
+
Comissão do
Banco Mandatário
Até 1% flat do valor do financiamento
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Pós-embarque - Estrutura Operacional
Brasil
Exterior
1. Bens exportados
2. Títulos cambiais (TC)
Exportador
2. TC
3. R$
Banco Mandatário
Importador
4. Pagamentos
2. TC
3. R$
4. Pag.
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Pós-embarque - Garantias
• Seguro de Crédito de curto prazo (até 2 anos), oferecido pela CESCE
Brasil
• Seguro de Crédito à Exportação (acima de 2 anos) lastreado no Fundo
de Garantia à Exportação – FGE (via SBCE)
• Aval, fiança ou carta de crédito de banco no Brasil ou no Exterior, com
limite de crédito aprovado pelo BNDES
• Garantias prestadas por Organismos Multilaterais de Crédito (BID, CAF,
CABEI, BLADEX etc.)
• Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos - CCR / ALADI (até um
ano)
• Outras garantias ou garantidores, a critério do BNDES
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BNDES Exim Automático
Linha de Crédito para Bancos no Exterior
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BNDES Exim Automático
Objetivo
Financiar a comercialização externa de bens e serviços brasileiros, via
Linhas de Crédito abertas a bancos no exterior
Beneficiária
Empresa exportadora, de qualquer porte, inclusive trading co. e
comercial exportadora
Participação Máxima
Até 100% do valor, em qualquer Incoterm
Prazos
Financiamento: até 5 anos
Carência: até 12 meses
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BNDES Exim Automático
Custos
• A Linha BNDES Exim Automático terá custos inferiores
aos da Linha Pós-embarque
• O custo das operações irá variar de acordo com o país
do importador, sendo menor em mercados mais
competitivos
• A operação não tem custo de garantia, seguro etc.
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Linha de Crédito
(em desenvolvimento)
1. Firma Contrato Master
5b. Docs exportação
Banco Mandatário
6. Autoriza desembolso
3. Termo de Adesão
ao Contrato Master
8a. Amortiza
7a. Libera R$
2. Aprova crédito
5a. Docs exportação
7b. Repassa R$
Banco no Exterior
4. Embarca produção
Exportador
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Importador
BNDES Exim Automático - Vantagens
• Não há emissão de carta de crédito ou título de crédito
• Fluxo operacional simples e automatizado (swift)
• Agilidade na liberação dos recursos
• Custos mais baixos
• Não há regresso contra o exportador
• Liberdade para banco no exterior negociar operação com
importador
• Garantia prestada por banco no exterior
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Cartão BNDES
37
38
Cartão BNDES
• Linha de crédito rotativa e pré-aprovada para MPMEs
• Limite de crédito: até R$ 1.000.000,00, por Cartão BNDES, por banco
emissor (Banco do Brasil, Bradesco, CEF e Nossa Caixa)
• Prazo de pagamento: 3 a 48 meses, com prestações iguais e fixas
• Taxa de juros atrativa: 1% a.m. (jan/10)
• Compras através do site: www.cartaobndes.gov.br
• Aquisição de itens necessários às atividades das MPMEs (mais de
100.000 itens cadastrados)
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Cartão BNDES - Apoio à Exportação
• Serviços de metrologia, normalização, regulamentação técnica e
avaliação da conformidade
• Serviços tecnológicos
• desenvolvimento de embalagens de produtos;
• design e ergonomia de produtos;
• extensão tecnológica para a adequação de produtos;
• Softwares de acompanhamento e gerenciamento de exportações
• Serviço de avaliação da qualidade de software no modelo CMMI
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Fundo Garantidor de
Investimentos
BNDES FGI
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Fundo Garantidor de Investimentos - FGI
• Objetivo: Ampliar o acesso ao financiamento para as empresas de menor
porte, mitigando riscos de operações de crédito
• Público: MPME’s (sem restrições), Transportador Rodoviário de Cargas
(Pessoa Física) e Microempreendedor Individual – MEI
• Garantia para financiamentos de investimento e de capital de giro
• Contratação automática para produtos do BNDES: Finame, BNDES
Procaminhoneiro, BNDES Automático e BNDES Exim, inclusive no
BNDES PSI
• Cobertura máxima de 80%, com limite de R$ 10 milhões por beneficiário
Em fase de credenciamento de agentes financeiros.
Previsão de FGI no Pré-embarque no início de 2010.
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Convênio BNDES-ApexBrasil
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Convênio BNDES-ApexBrasil
•
Data de Assinatura: 14/08/2009
•
Vigência: até 31/12/2012 (podendo ser prorrogada)
•
Objetivo: estabelecer cooperação mútua entre BNDES e ApexBrasil
•
Instrumentos: intercâmbio de informações e desenvolvimento de
ações conjuntas e individuais, visando a contribuir para:
• ampliação das exportações de bens e serviços brasileiros;
• internacionalização das empresas brasileiras;
• atração de investimentos diretos estrangeiros para o Brasil.
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Portal do BNDES na Internet
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Portal do BNDES na Internet
46
Portal do BNDES na Internet
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Central de Atendimento Empresarial
(21) 2172-8888
[email protected]
Cartão BNDES
0800 702-6337
www.cartaobndes.gov.br
www.bndes.gov.br
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