PRESS RELEASE
28 de abril de 2008
TAM recebe prêmio Latin America Best 2007 Deal
Premiação promovida pelo Airfinance Journal reconhece sucesso da emissão de bônus
sênior realizada pela companhia em abril do ano passado
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A TAM (Bovespa: TAMM4 e NYSE: TAM) recebeu o
prêmio Latin America Best 2007 Deal, do Airfinance Journal, por sua oferta de bônus
realizada no exterior, em abril do ano passado. A operação estruturada pela empresa
consistiu na emissão de bônus sênior de 7,375%, no valor total de US$ 300 milhões,
com vencimento em 2017.
São Paulo, 28 de abril de 2008
A captação de recursos teve como objetivo financiar a renovação e expansão da frota
operacional da companhia, sendo o valor remanescente utilizado para propósitos
gerais corporativos. Em sua nona edição, o prêmio "Deal of the Year" reconhece os
negócios mais significativos realizados ao longo do ano que combinem inovação,
criatividade, habilidade estrutural e boa execução.
O prêmio foi entregue ao diretor de Contratos Internacionais da TAM, José Zaidan
Maluf, em cerimônia realizada nesta segunda-feira, dia 21, no Rainbow Room do
Rockefeller Center, em Nova York. “A oferta de bônus que realizamos em 2007 teve
um excelente resultado e demonstrou o interesse dos investidores pela companhia. A
premiação concedida pela Airfinance Journal é um reconhecimento pelo sucesso da
operação”, destaca Líbano Barroso, vice-presidente de Finanças e Gestão e diretor de
Relações com Investidores.
O Airfinance Journal é uma das principais publicações de negócios realizados pela
indústria da aviação comercial no mundo.
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Sobre a TAM:
A TAM (www.tam.com.br) lidera o mercado doméstico há mais de quatro anos e fechou o mês de março-2008 com 51,4% de
market share. A companhia voa para 42 destinos no Brasil. Com os acordos comerciais firmados com companhias regionais,
chega a 79 destinos diferentes do território nacional. A participação de mercado da TAM entre as companhias aéreas
brasileiras que operam linhas internacionais foi de 68,9% em março. As operações para o exterior abrangem vôos diretos para
17 destinos: Nova York e Miami (EUA), Paris (França), Londres (Inglaterra), Milão (Itália), Frankfurt (Alemanha), Madri
(Espanha), Buenos Aires e Córdoba (Argentina), Santiago (Chile), Caracas (Venezuela), Montevidéu e Punta del Este
(Uruguai), Assunção e Ciudad del Este (Paraguai), Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba (Bolívia). Além disso, mantém
acordos de codeshare que permitem o compartilhamento de assentos em vôos com companhias internacionais, possibilitando
ao passageiro viajar para outros 64 destinos nos EUA, América do Sul e Europa. Pioneira no lançamento de um Programa
Fidelidade para empresa aérea no Brasil, a TAM possui hoje 4,5 milhões de associados e já distribuiu mais de 5,2 milhões de
bilhetes por meio de resgate de pontos.
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