PERFIL DE MERCADO - Partes y accesorios de para vehículos automóviles.
1. Situación del mercado. Aspectos generales
La industria automovilística en Brasil se concentró tradicionalmente en las ciudades del estado de
San Pablo de San Andrés, San Bernado del Campo, San Caetano y Diadema (“ABCD paulista”), así
como en la propia capital. Pasado el período de expansión de la segunda mitad de la década de 90,
la industria automovilística inició otro momento importante en su historia. Impelida por la
internacionalización de la economía, por la necesidad de modernizar su estructura y de reducir
costos, se inició la prospección de mercados emergentes, se efectuaron adquisiciones, fusiones,
nuevos acuerdos con proveedores y se salió en busca de ventajas territoriales que modificaron la
geografía del sector. Ciudades como Gravataí, en el estado de Rio Grande do Sul, Camaçari, en el
Estado de Bahia, São José dos Pinhais, en el estado de Parana, Resende y Porto Real, en el estado
de Rio de Janeiro, y Catalão, en el estado de Goias, entraron para el mapa de los polos
automovilísticos brasileros en una disputa nunca vista antes por parte de los Estados, interesados en
el desarrollo industrial que las nuevas fábricas y sus inversores aportaría.
A partir del año de 2000, y a causa de los cambios descriptos en la industria automotriz, el perfil del
sector de autopartes se renovó totalmente. Con una nueva estructura, la industria se modernizó y
tuvo lucro record de US$ 24,2 mil millones en 2005, de los cuales US$ 7,48 mil millones fueron
resultado de ventas externas, directas e indirectas. En 2004 las ganancias alcanzaron US$ 18,5 mil
millones y las exportaciones US$ 6 mil millones. El promedio de capacidad ociosa, que era de 26%
en el periodo 2001-2003, bajó a 13% en 2004. La rentabilidad promedio, que fue negativa (1% en
2002), alcanzó el 6% en 2005.
La facturación de las compañías, que se acercaba a los US$ 11 mil millones en 2001-2002, aumentó
mas del doble en los últimos tres años. También crecieron las inversiones, pasando de US$ 798
millones en 2001 para US$ 1,4 mil millones en 2005.
Del total del capital invertido en la industria de autopartes en Brasil en el año 2006, 80,9%
pertenecen o son controlados por empresas multinacionales, mientras que el 19,1% restante es de
origen nacional. Considerando el capital extranjero invertido, el de origen europeo representa
53,7%, seguido de 23,4% de los Estados Unidos; 4,8% de Japón y 18,1% de otros países.
En el mismo sentido, proviene de Europa casi el 50% del total de las importaciones anuales de
autopartes realizadas por Brasil, notándose un fuerte aumento de las compras desde China.
El sector brasileño está superando el primer impacto que sufrió con la crisis económica
internacional. Después de soportar la situación de las ventas al final de 2008 por la escasez de
crédito y los temores con el recrudecimiento de la recesión global, el sector automotor brasileño ha
retomado el ritmo positivo con las nuevas medidas que el gobierno adoptó para reanimar el sector.
Al respecto, se calcula que las recientes medidas de reducción del IPI (Impuesto sobre Productos
Industrializados) anunciadas por el gobierno, junto con la disminución progresiva de las tasas de
interés internas, deben generar una venta adicional de 230.000 unidades este año en relación con los
estimativos efectuados en plena crisis.
En relación con la demanda, cerca de un 50% responde a las terminales automotrices, que dependen
fuertemente del volumen de ventas y de las oscilaciones del mercado internacional. Por otro lado,
cerca de un 15% responde al mercado de reposición, que suele ser bien abastecido por productores
locales.
Detalle de importaciones de las posiciones más importantes – Estado de Río de Janeiro
2007
2008
Hasta marzo / 2009
Mundo
Argentina
Mundo
Argentina
Mundo
Argentina
8708.99.90
Otras partes y
accesorios para
vehículos
automóviles
33.351.818
5.735.228
38.795.906
4.312.582
3.520.807
529.823
8708.40.90
Las demás cajas de
cambio
31.698.814
-
44.694.109
28.148
3.665.454
-
8708.29.99
Las demás partes y
accesorios de
carrocerías
54.636.670
17.803.109
84.245.267
31.770.337
8.806.152
3.297.201
8708.30.90
Frenos y
servofrenos, y sus
partes
15.057.898
1.994.591
17.084.537
2.035.319
1.467.786
258.299
8409.91.90
Las demás partes
identificables como
destinadas a
motores de émbolo
de encendido por
chispa
5.155.150
313.356
7.045.819
1.042.522
646.830
19.929
2. Situación del mercado en Río de Janeiro
Porto Real y Resende / RJ
En la coyuntura de renovación descripta, Brasil se volvió un destino importante de las inversiones
directas de empresas multinacionales del sector y, gracias a los incentivos fiscales de un "novo
regime automotivo", esas inversiones se tradujeron en la construcción de nuevas fábricas y en la
redistribución de las antiguas con una inversión de más de US$ 20 mil millones. Ocurrió también
un proceso de relocalización de la industria, abriéndose un proceso de traslado hacia otras regiones
y municipios, diferentes de las áreas industriales más tradicionales, como el “ABC paulista”. La
mayoría de las nuevas localizaciones no contaba con una tradición de industria automovilística, lo
que estimuló la competencia por conseguir la instalación de las montadoras. Esto creó nuevas
experiencias y nuevos modelos de desarrollo local.
La llegada de las fábricas da Volkswagen Ônibus e Caminhões (1996) y de la PSA Peugeot Citroën
(2001) a los municipios vecinos de Resende y Porto Real, ubicados en la zona del Vale do Rio
Paraíba do Sul, fue resultado de esa política de incentivos fiscales. En Resende y Porto Real, los
primeros resultados de las inversiones han indicado un gran dinamismo en las economías locales,
con resultados palpables en términos del aumento de los recursos públicos, instalación de otras
nuevas empresas, creación de puestos de trabajo y nuevas actividades de servicios relacionados.
Los municipios de Resende y Porto Real forman parte de la región fluminense del Médio Paraíba, y
están estratégicamente localizados en medio del principal corredor industrial brasileño, a lo largo de
la ruta Río-San Pablo, siendo próximos a una de las principales empresas siderúrgicas del país, la
Companhia Siderúrgica Nacional–CSN, establecida en Volta Redonda, desde los años 40. Se puede
decir que fue después de la inauguración de la CSN que toda esa región, tradicionalmente asociada
a grandes haciendas de café, empezó a cambiar su perfil de modo a ser hoy catalogada, a partir de la
llegada de la industria automovilística en los años 1990, como un polo de desarrollo de la industria
metal-mecánica.
De igual manera, también están previstas inversiones de cerca de R$ 13 mil millones en tres nuevas
siderúrgicas. La ThyssenKrupp CSA está instalando una central con capacidad de procesamiento de
5 millones de toneladas de acero/año, volcada, en esta fase, a la exportación. La CSN está
discutiendo con el gobierno del estado un plan de inversión que contempla la instalación de una
nueva usina, en Itaguaí, además de aumentar el valor agregado de los productos de la unidad de
Volta Redonda. La empresa Votorantim está en negociación para la implantación de una planta en el
municipio de Resende, para actuar en el mercado de productos no planos. El fortalecimiento del
sector siderúrgico en Río de Janeiro dará vigor a otras industrias, como la automotriz y la de
autopartes, con gran encadenamiento con otros sectores productivos.
3. Incentivos Fiscales – Estado de Río de Janeiro
“RioPeças”
Creado con el objetivo de promover la multiplicación de los beneficios obtenidos con la llegada de
las montadoras Volkswagen y Peugeot-Citroën, busca fomentar la instalación de fabricantes de
autopartes y componentes para esas empresas. Sus incentivos se extienden a los fabricantes de la
industria
naval.
Las
condiciones
del
programa
se
encuentran
en
www.codin.rj.gov.br/Apoio/RioPecas.htm
“Investrio”
La “InvestRio”, empresa pública de fomento, estableció una línea de crédito especial para micro,
pequeñas y medianas empresas de Río de Janeiro. El proyecto previó un presupuesto inicial de 50
millones de reales para financiar empresas que deseen expandir sus negocios a fin de atender la
demanda de emprendimientos como el complejo de Resende y Porto Real.
El programa puede financiar hasta 70% de la inversión fija, con intereses entre 9% y 10% en plazos
de hasta 72 meses. Para mayor información, puede consultarse www.investrio.com.br.
4. Costos de Nacionalización de las posiciones arancelarias más importantes.
8708.99.90
Otras partes y
accesorios para
vehículos
automóviles
8708.29.99
8708.40.90
Las demás partes y
Las demás cajas de
accesorios de
cambio
carrocerías
8708.30.90
Frenos y
servofrenos, y sus
partes
8409.91.90
Las demás partes
identificables como
destinadas a
motores de émbolo
de encendido por
chispa
II
NT
NT
NT
NT
NT
IPI
5%
5%
5%
5%
5%
PIS/PASEP
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
COFINS
10,8%
10,8%
10,8%
10,8%
10,8%
16%
16%
16%
16%
16%
ICMS
OBS: el tratamiento arancelario de las autopartes entre Brasil y Argentina, responde a lo establecido en el Trigésimo
Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, protocolizado en la Asociación
Latinoamericana de Integración – ALADI el 11 de noviembre de 2002.
No hay restricciones no arancelarias para el producto.
No hay especificaciones técnicas sobre formas de embalaje y etiquetado para el producto.
5. Asociaciones sectoriales y páginas web de utilidad:
•
ABAL – Associação Brasileira do Alumínio www.abal.org.br
•
ABIFA – Associação Brasileira de Fundição www.abifa.org.br
•
CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço www.cbca-ibs.org.br
•
CMN - Comitê Mercosul de Normalização www.cmn.org.br
•
CNI – Confederação Nacional da Indústria www.cni.org.br
•
FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro www.firjan.org.br
[email protected]
•
SINAFER – Sindicato da Indústria de Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas em Geral
www.sinafer.org.br

SINCODIV / RJ - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Automotores do
Estado do Rio de Janeiro. www.sincodiv-rj.com.br

SINDIPECAS – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores www.sindipecas.org.br

METALSUL – Sindicato das Indústrias metalúrgicas, Mecanicas, Automotivas, de Informática e
de Material Eletro-Eletronico do Médio Paraíba e Sul Fluminense - www.metalsul.org.br

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL
ELÉTRICO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [email protected]
6. Posibles importadores de los productos:
Proton Primus Máquinas e Equipamentos Ltda.
Rua Cezário, 870
Mesquita - RJ
Telefone: 55 21 2696-9990
Fax: 55 21 2696-9990
e-mail: [email protected]
website: www.protonprimus.com.br
Contacto: Luiz Alberto
Railroad Com. de Peças Equipamentos Ltda.
Rua Vistula, 166
Estado: Rio de Janeiro - RJ
Tel: 55 21 2462-3411
Fax: 55 21 2462-2200
e-mail: [email protected]
website: www.railroad.com.br
Contacto: Luís Antonio de Oliveira
Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
Praia de Botafogo, 501 - 7º andar - conjuntos 703/704 - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel:55 21 3506-4900
www.psa-peugeot-citroen.com
Ecoparts Comércio e Indústria Ltda.
Tel: 55 21 2560-6455
Fax: 55 21 2209-3268
Site: www.ecopartsmotor.com.br
E-mail: [email protected]
Dimopel Distribuidora de Motores e Peças Eletrônicas Ltda.
Rua Melo e Sousa, 101
Rio de Janeiro - RJ
Tel: 55 21 2567-0575
Fax: 55 21 2254-9859
e-mail: [email protected]
website: www.dimopel.com.br
Contacto: Tadeu
Simões & Barros Com. de Equipamentos Ltda. Me
Rua Antonio Coutinho, 76
Macaé - RJ
Tel: 55 22 2762-9323
Fax: 55 22 2762-9323
e-mail: [email protected]
Contacto: Ivair Simões
Torrington Ind. e Com. Ltda.
Av. Cons. Julius Arp, 440
Nova Friburgo - RJ
Tel:55 22 2526-6452
Fax: 55 22 2526-6452
e-mail: [email protected]
Contacto: Walter Oliveira
Vallourec do Brasil Autopeças Ltda.
Via Fornecedores, 401 Sala C
Porto Real - RJ
Tel:55 24 3358-8200
Fax: 55 24 3358-8222
e-mail: [email protected]
Contacto: Leila Sevignani
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. - MBR
Praia de Botafogo, 300 8º andar
Rio de Janeiro - RJ
Tel:55 21 2536-4100
Fax: 55 21 2536-4100
e-mail: [email protected]
website: www.mbr.com.br
Contacto: Márcio Von Krüger
Truck & Cie
Rua Escobar 85, São Cristóvão - Rj
Tel/Fax : (5521) 2589-0859/2580-3073
www.truckcie.com.br
Union Autoparts
Rua Mossoró, 43 - lj H - Méier - Rio de Janeiro
Telefones: (21) 3472-4327/ 3278-7587
www.unionautoparts.com.br
Ancora Espirito Santo
Rua São Marcos, 210 - Setor 7
IbesVila Velha - ES
(27)29108-050
(27) 3239-5086
www.redeancora.com.br
[email protected]
Atacadao Uniao
Rua Belizário Pena , 358
Bairro Penha - Rio de Janeiro -RJ
Tel: (21) 2178-8889
www.uniaovirtual.com.br
[email protected]
Cristal Imp. e Exp. Ltda.
Av. Princesa Isabel, 629 Sl. 1201
Vitória - ES
Tel: 55 27 3335-5525
Fax: 55 27 3335-5525
e-mail: [email protected]
website: www.cristaltrading.com.br
Contacto: Aécio da Cunha Malta
Isapa Imp. e Com. Ltda.
Rua Francisco Souza dos Santos, 320, Setor C, Sala1
Serra - ES
Tel: 55 27 6823-6500
Fax: 55 27 6823-6500
e-mail: [email protected]
website: www.isapa.com.br
Contacto: Maria Aparecida
Socinter Sul Com. Internacional Ltda.
Rua Taciano Abaurre, 25 Sl. 401 Parte
Vitória - ES
Tel: 55 27 2222-4184
Fax: 55 27 2222-4184
e-mail: [email protected]
Contacto: José Roberto de Souza
Um Instrumentos e Equipamentos Ltda.
Rua Cel. Pedro João, 138
Muqui - ES
Telefone: 55 28 3554-1414
Fax: 55 28 3554-1413
e-mail: [email protected]
Contato: Urania Elias Haddad
Utility Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
Rua.Jeronimo Monteiro, 1000
Vitória - ES
Telefone: 55 27 3254-1088
Fax: 55 27 3253-3208
e-mail: [email protected]
website: www.utilityweb.com.br
Contacto: Alvaro Afonso Ferreira Filho
Isapa Imp. e Com. Ltda.
Rua Francisco Souza dos Santos, 320, Setor C, Sala1
Serra - ES
Telefone: 55 11 6823-6500
Fax: 55 11 6823-6500
e-mail: [email protected]
website: www.isapa.com.br
Contacto: Maria Aparecida
K2 Logística Importação e Exportação Ltda.
Rua Henrique Laranja, 290
Vila Velha - ES
Tel: 55 27 5531-7844
Fax: 55 27 5531-7510
e-mail: [email protected]
website: www.k2logistica.com.br
Contacto: Bernarde Fuldauer
Platinum Internacional Ltda.
Av Jerônimo Monteiro, 1000 Sl 1005 And 10
Vitoria - ES
CNPJ: 03008477000101
Tel: 55 27 3233-6988
Fax: 55 27 3222-2866
e-mail: [email protected]
Contacto: Jose Eloi
Proimport Brasil Ltda.
Rua José Alexandre Buaiz, 190 Sls., 1508 e, 1509
Vitória - ES
Tel: 55 27 3314-3784
Fax: 55 27 3314-3784
e-mail: [email protected]
Contacto: Josimar
Sato Comércio Internacional Ltda.
Av.Princesa Isabel, 599 Sl 209
Vitória - ES
Telefone: 55 27 3323-1110
Fax: 55 27 3323-1110
e-mail: [email protected]
Contacto: Marines Pereira
Sertrading (BR) Ltda.
Av. N. Sra. da Penha, 1.495 Sala 804, Torre A
Vitória - ES
Tel: 55 11 3897-7300
Fax: 55 11 3897-7300
e-mail: [email protected]
Contacto: Marcio Carvalho
Trop Companhia de Comércio Exterior
Av. Das Nações Unidas, 10989 - 12º Andar
São Paulo - ES
Tel: 55 11 3849-7888
Fax: 55 11 3849-7759
e-mail: [email protected]
website: www.comexport.com.br
Contacto: Vamildo Silva
Barter Com. Internacional S.A.
Rod BR 101, Km 271, Tims S/N°, Qd. 09, Md. 02/03
Serra - ES
Tel: 55 27 2123-9100
Fax: 55 27 2123-9148
e-mail: [email protected]
website: www.barter.com.br
Principal executivo: Wendel Zanotelli
Contato: Wendel Zanotelli
Tradevix Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Américo Buaiz, 501, Sala 912
Vitória - ES
Tel: 55 27 3325-2733
Fax: 55 27 3325-2733
e-mail: [email protected]
website: wwww.tradevix.com.br
Contato: Enrique Lenti
Viamax Trading Ltda.
Rua Jose AlexAndré Buaiz, 190 Sls. 1004 A 1007
Vitória - ES
Tel: 55 27 3235-7333
Fax: 55 27 3225-8290
e-mail: [email protected]
website: www.viamaxtrading.com.br
Contato: Guilherme Silveira
Socinter Sul Com. Internacional Ltda.
Rua Taciano Abaurre, 25 Sl. 401 Parte
Vitória - ES
CNPJ: 39323886000140
Tel: 55 27 2222-4184
Fax: 55 27 2222-4184
e-mail: [email protected]
Contato: José Roberto de Souza
Nota: Se ha incorporado al listado de posibles importadores a un grupo de empresas comercializadoras-trading
companies del estado de Espirito Santo, que por contar con un régimen de facilitación par ese tipo de empresas, se ha
configurado como puerta de entrada de productos para todo Brasil.