Oportunidades de Crescimento dos Planos
Clássicos de Seguro de Vida
Para efeito de análise da oportunidade, este trabalho não
considera os planos de Rendas Certas, Temporárias, Vitalícias
e/ou Financeiras, quer no período de acumulação, quer
durante o regime de fruição.
Carteira Clássica de Vida
Prêmios e Contribuições dos produtos de risco nos Regimes de
Repartição, Repartição de Capitais de Cobertura e Capitalização.
1.
Considera na Carteira de Vida em Grupo as Apólices Abertas e os
programas de Afinidades.
2.
Inclui as receitas de contribuições (estimadas) dos Pecúlios da
Carteira de Previdência Privada.
Comportamento da Carteira Clássica de Vida nos
últimos sete anos, em relação ao PIB
Obs.: O gráfico não considera os Planos de Renda.
Mercado Brasileiro de Seguros
Base 2009
Seguros Gerais, Vida, Saúde, Previdência e Capitalização
CARTEIRA
TOTAL
VIDA CLÁSSICO
INDIVIDUAIS
GRUPAIS
PRÊMIOS
R$ MIL
PARTICIPAÇÃO
%
PRÊMIO PER CAPITA
/ ANO
109.252.735.236
100 %
872,00
14.207.618
13 %
161,30
1.499.287
1,37 %
17,00
12.708.331
11,63 %
144,30
Carteira Clássica de Vida
Prêmios / Contribuições
INDIVIDUAIS
• 0936 PCHV
R$ MIL
1.145,64
• 0981 Acidentes Pessoais
362.367,52
• 0991 Vida
835.773,85
• Pecúlios (estimado)
300.000,00
Total Individual
1.499.287,01
COLETIVOS
• 0969 Turístico
15.426,99
• 0977 Prestamista
2.728.608,80
• 0982 Acidentes Pessoais
2.169.492,72
• 0980 Educacional
17.054,74
• 0990 Eventos Aleatórios
364.389,28
• 0993 Grupais
7.213.359,05
• Pecúlios (estimado)
200.000,00
Total Coletivo
TOTAL GERAL
12.708.331,58
14.207.618,59
Base 2009
Prêmios e Contribuições da Carteira Clássica de Vida
em Relação ao PIB e Consumo Per Capita / Ano
R$ Mil
• PEA – acima de 18 anos
• PIB
88.084.000
3.143.015.000.000
% do PIB
• Planos Individuais
0,047%
• Planos Coletivos
0,404%
CARTEIRA TOTAL
0,452%
Per Capita / Ano
• Planos Individuais
17,00
• Planos Coletivos
144,30
CARTEIRA TOTAL
161,30
Base 2009
Consumo Mundial em Relação ao PIB dos Produtos
Clássicos da Carteira de Vida
•
Difícil apuração correta, pois as informações disponíveis não se apresentam
abertas por produtos / segmento.
•
Certamente que números extravagantes, como:
Taiwan
13,30% do PIB
Reino Unido
12,80% do PIB
África do Sul
12,50% do PIB
tem em sua composição, além dos Planos Clássicos de Vida, os Planos de
Anuidades e parte importante do Seguro Social não obrigatório.
•
É mais coerente para o caso brasileiro conferir o consumo em países de
cultura e programas de Previdência Social semelhantes ao nosso, como:
Portugal
6,6% do PIB
França
6,2% do PIB
Bélgica
6,4% do PIB
OPORTUNIDADE
Considerando o cenário de consumo internacional, nossas peculiaridades,
a abrangência do nosso seguro social, a perversa distribuição de renda e
outros fatores culturais econômicos, podemos admitir que é
absolutamente possível atingir no médio prazo (de 5 a 10 anos),
volumes superiores a 2% do PIB no segmento dos Produtos Clássicos de Vida.
Expansão do Mercado
Valores de 2009
R$ Mil
*
Mercado Atual:
(R$ 14.207.618,59) = 0,452% do PIB
Mercado Potencial: (R$ 60.097.620,00) = 2% do PIB
Consumo Per Capita Atual: R$ 161,30 / ano
Consumo Per Capita Projetado: R$ 682,30 / ano
A projeção de crescimento não considera inflação
e nem projeta crescimento econômico e/ou
melhoria da Renda da População
PREMISSA
Para atingir esse objetivo (2% do PIB) o mercado tem que quebrar
paradigmas e oferecer produtos mais adequados aos interesses
dos Segurados, quanto a formulação dos benefícios,
características técnicas, capitais segurados e, principalmente,
preços competitivos.
IDADE DO SEGURADO
40 ANOS
VIDA INTEIRA
RESERVA
NÃO
RESGATÁVEL
RESERVA
RESGATÁVEL
CAPITAL SEGURADO
R$ 100.000,00
PRAZO CERTO
Início aos 40 anos
Prêmio mensal: R$ 36,00
Aos 60 anos
Prêmio mensal: R$ 265,00
Aos 70 anos
Prêmio mensal: R$ 593,00
Aos 80 anos
Prêmio mensal: 1.309,00
Prêmio mensal nivelado de R$ 65,00
VIDA INTEIRA
RESGATÁVEL
PRAZO CERTO
RESGATÁVEL
Prêmio mensal nivelado
20 anos
R$ 217,00
Prêmio mensal nivelado: R$ 386,00
Reserva aos 60 anos
R$ 20.800,00 + IGPM
20 anos
Reserva ao final do prazo: R$ 100.000,00