AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
ALAVANCA DO MERCADO INTERNO
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
VALOR
AVALIAÇÕES TÉCNICAS
JUNHO 2013
EVOLUÇÃO DO BRASIL
• HÁ 50 ANOS = IMPORTADOR
• HÁ 20 ANOS = VENDEDOR
• HOJE = FORNECEDOR DISPUTADO
Brasil - Ranking Mundial (2012)
Produtos
Produção
Exportação
Açúcar
1º
1º
Café
1º
1º
Suco de laranja
1º
1º
Carne Bovina
2º
1º
Soja em grão
1º
1º
Carne de frango
3º
1º
Farelo de soja
4º
2º
Milho
3º
2º
Óleo de soja
4º
2º
Carne suína
4º
4º
Algodão
5º
2º
Fonte: USDA – elaboração SUT/CNA
RAZÕES DO DESEMPENHO
• CRESCIMENTO POPULACIONAL
•
80 MILHÕES ANO
• MELHORIA DO NIVEL DE RENDA
•
EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO
• FALTA DE TERRAS ADEQUADAS
• ENTRESSAFRA DO NORTE
• CAPACIDADE DOS PRODUTORES
Renda per capita e população
mil US$ / ano / 2011
milhões/ hab / 2010
• SUÉCIA
56,9
9
• EUA
48,3
308
• CORÉIA DO SUL
22,7
48
• RUSSIA
12,9
142
• BRASIL
12,7
193
• CHINA
5,4
1.338
• ÍNDIA
1,3
1.210
Fonte: FMI
Produção e Exportação Soja e Milho:
2009***
Produção e Exportação Soja e Milho:
2012***
(QUADRO IV)
Evolução Comparativa de custos lavoura ao porto de embarque
US$ / TON
90
78
80
70
64
59
60
51
50
43
40
34
28
30
20
85
83
14 15
14 15
15 16
16 17
17 17
20 18
20 18
20
23
20
23
10
0
2003
Argentina
USA
Brasil
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011)
Fonte : ANEC
2011*
Itacoatiara
Santarém
Macapá
Vila do
Conde
Itaqui
Pecém
Porto
Velho
Agronegócio
Demandas de Infraestrutura
CNA - BRASIL
Ilhéus
PORTOS – ARCO NORTE
ESTIMATIVA DE CAPACIDADES OPERACIONAIS
• Em milhões/t
atual
•
•
•
•
•
•
•
•
Itacoatiara
Santarém
Outeiro- Belém
Terfron- Belém
ADM - Belém
Santana- Macapá
Itaqui
• Totais
4,0
3,0
3,8
10,8
até 2014/15
acréscimo
5,0
3,0
3,0
3,0
5,0
19,0
até 2020
final
4,0
3,0
15,0
5,0
3,0
5,0
15,0
50,0
Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
50
Agronegócio
Outros setores
Total
35
20
5
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-10
-25
-40
Total Brasil
Demais Produtos
Agronegócio
Participação %
Exportação (US$ milhões)
2011
2012
D%
256.039
242.580
-5,3
161.071
146.766
-8,9
94.968
95.814
0,9
37,1
39,5
-
Fonte: Balança Comercial/MAPA.
Importação (US$ milhões)
2011
2012
D%
226.243
223.142
-1,4
208.743
206.736
-1,0
17.500
16.406
-6,2
7,7
7,4
-
Saldo
2011
2012
29.796
19.438
-47.672
-59.970
77.468
79.408
-
2009
2010
2011
2012
AGRONEGÓCIO - VISÃO MACRO
ECONÔMICA
- Mercados crescentes
– Preços de longo prazo favoráveis
- Passando a maior fornecedor do mercado
internacional até 2020
– Conteúdo nacional cerca de 90%
- Vítima da oferta portuária reprimida
– Elevados custos logísticos internos
- Grande “fábrica” de mercado interno
MP 595 TEXTO APROVADO - CONCEITOS
• Decisão Presidencial = coragem, ruptura,
determinação e transformações
Ajustes necessários:
• Centralismo aleatório e discricionário
• Lei não auto aplicável
• Estabilidade jurídica para investidores
• Risco da perda de controle de gestão
MP 595 TEXTO APROVADO
• AJUSTES:
• Poligonais dos portos organizados
• Terminal Privado – dentro do porto
• Chamamento – processo seletivo
• Trabalho Portuário
• Dragagem
• Exclusão da Comunidade Usuária - CAP
OBSTÁCULOS À CABOTAGEM
• VINCULAÇÃO COM A
CONSTRUÇÃO NAVAL
– LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ
• DIFICULDADES PARA IMPORTAR
EMBARCAÇÕES
•
- LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ
• TRIBUTAÇÃO
• CUSTOS OPERACIONAIS
INFLADOS
CABOTAGEM - AÇÕES
• MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO
• ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO
• ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL
COM O LONGO CURSO
• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE
COMPETIÇÃO
• RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL
RODOVIAS - AÇÕES
•
GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
PEDAGIAMENTOS
•
AUMENTO DA BASE DE ARRECADAÇÃO
•
ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS
• OUTORGAS POR MENOR TARIFA
•
REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES
•
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS
•
REDUÇÃO DE LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO
• LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
FERROVIAS
• REVISÃO DOS CONTRATOS DE
CONCESSÃO
• APROVEITAMENTO DE LINHAS
INOPERANTES / DESPREZADAS
• TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO
INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM
• REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE
PREÇOS DE FRETES
• CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS
• LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
BRASIL - VISÃO ESTRATÉGICA
• Exportações do agronegócio, alavanca
para o desenvolvimento interno
• Dependência mundial
• Posição do País no contexto internacional
LUIZ ANTONIO FAYET
ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA
[email protected]
• AUXILIARES
EXPORTAÇÕES – 2012
PARTICIPAÇÕES PRINCIPAIS
VALOR EM US$ BILHÕES
COMPLEXO SOJA
VALOR AGREGADO
26,1
533 US$/ton
31,0
94,9 US$/ton
15,7
2.589 US$/ton
9,0
635 US$/ton
15,0
560 US$/ton
MINÉRIO DE FERRO
INCLUSIVE PELOTAS
CARNES
MADEIRAS E DERIVADOS
INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE
SUCRO ENERGÉTICO
AÇÚCAR E ETANOL
Fonte: MDIC e MAPA – Elaboração SUT/CNA
Destinos das Exportações Brasileiras
Complexo de Soja e Milho (2010)
5º França
2,46
2º Holanda 9º Alemanha
5,10
1,58
(em milhões de toneladas)
3º Espanha
3,30
Be
l
Ro ém (
P
ta:
Ca A) –
na
l do Shan
Pa gai
na
má (Chin
:2
0.2 a)
34
,9
Fonte: Anec (2010)
5k
)
da s
an dia
l
o 1
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a
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er 6 k
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R
Paran
a
Rota: guá (PR) –
C
S
20.57 abo da Boa hangai (C
h
7,57 k
m ou Esperança ina)
31 dia
s
10º Japão
1,18
1º China
20,1
6º Irã
1,86
4º Tailândia
2,46
7º Taiwan
1,73
8º Coréia do Sul
1,60
Estimativas – Soja – Safra 2011/12
em milhões de toneladas – valores aproximados
SOJA
PRODUÇÃO
%
CONSUMO
%
EXPORTAÇÕES
%
MUNDO
264,69
100
251,34
100
92,64 **
100%
EUA *
90,61
34,2
48,39
19,2
40,86
BRASIL
75,50
28,5
38,93
15,5
29,95
ARGENTINA *
49,00
18,5
39,21
15,6
9,21
TOTAL EUA +
BRA + ARG.
215,11
81,2%
126,53
50,3%
*
Fronteira agrícola em fase de esgotamento
** Estimativa de exportações em 2020 = 140 milhões/t
FONTE: Base USDA – Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012
86,37%
Estimativas – Milho – Safra 2011/12
em milhões de toneladas – valores aproximados
MILHO
PRODUÇÃO
%
CONSUMO
%
EXPORTAÇÕES
%
MUNDO
870,45
100
867,32
100
96,97
100%
EUA
313,92
36,1
278,27
32,1
43,18
BRASIL
67,00
7,7
53,50
6,2
11,50
ARGENTINA
TOTAL – EUA +
BRA + ARG
21,50
2,5
7,70
0,9
13,50
402,42
46,3
339,47
39,2%
FONTE: Base USDA – Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012
70,3%
BRASIL - PONTOS FAVORÁVEIS
• EQUILÍBRIO ENERGÉTICO
• AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR
• EXPORTADOR DE
– COMIDA
–
ENERGIA AUTOMOTIVA
– PRODUTOS FLORESTAIS
–
MINERAIS ESTRATÉGICOS.